370732设研转债申购时间，123130设研转债申购信息及值得申购吗、发行方式

　　近日设研自控发布了发行可转债的消息，设研发债申购时间就在2021年11月11日了，今天小编带大家来了解一下设研的相关信息。正股河南省交通规划设计研究院股份有限公司的前身河南省交通规划勘察设计院始建于1964年，是一家综合性全国性工程设计咨询单位。公司近几年业务范围快速拓展，现拥有公路行业设计甲级、市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、轨道交通工程)设计甲级、建筑工程设计甲级、工程勘察综合甲级、工程测绘(地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘)甲级、工程咨询单位甲级资信(公路、市政公用工程、PPP)、工程监理(公路工程、建筑工程、市政公用工程)甲级、公路工程综合甲级、风景园林工程设计专项甲级等甲级资质30余项，业务范围基本覆盖了大部分基础设施建设领域。

　　设研发债申购信息

　　设研转债本次发行的证券类型

　　本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

　　　设研转债发行数量、证券面值、发行价格

　　本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 37,600.00 万元（含 37,600.00 万元），发行数量为 3,760,000 张。本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。

　　设研转债发行方式及发行对象

　　1、发行方式

　　本次发行的设研转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 3,760,000 张的部分由主承销商包销。

　　2、发行对象

　　（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021 年 11 月 10 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

　　（2）网上发行：持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

　　本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为 37,600.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 11,280.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。承销期为 2021 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 17 日。

　　向原股东配售的安排

　　原股东可优先配售的设研转债数量为其在股权登记日（2021 年 11 月 10 日， T-1 日）收市后登记在册的持有“【设研院(300732)、股吧】”的股份数量按每股配售 1.3718 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.013718 张可转债。发行人现有 A 股股本 275,296,402 股，回购专户库存股 1,209,066 股，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 274,087,336 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 3,759,930 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9981%。

　　【申购程序】

　　1、办理开户手续

　　凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办 理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2021 年 4 月 12 日（T 日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。

　　2、申购手续

　　申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金.

　　投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可发债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

　　申购可发债需要注意什么？

　　持有者可以将可发债转换成为股票，但是首先要知道转股期，并且只有在转股期才可以转换成为股票；

　　注意发行公司的提前赎回条款，公司赎回一般都会以超出面积很小的价格来赎回没有转换成为股票的债券，因此持有者根据情况提前转换成为股票或者是卖出；转股的时候需要注意收益情况，毕竟股票市场变幻莫测，并且具有较大的风险，尽量避免损失。

　　关于设研申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2021年11月11日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注赢家财富网QQ：100800360。