11日午间研报精选 3股有望爆发

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 龙马环卫:环卫订单再落地,存量扩大增量突破来源:广发证券公司发布公告中标两个环卫服务项目订单,分别是龙岩市中心城区项目和贵州新蒲经济开发区环卫项目。其中龙岩市中心城区项目是在原有合同上的扩大,贵州新蒲

      龙马环卫:环卫订单再落地,存量扩大增量突破

      来源:广发证券

      公司发布公告中标两个环卫服务项目订单,分别是龙岩市中心城区项目和贵州新蒲经济开发区环卫项目。其中龙岩市中心城区项目是在原有合同上的扩大,贵州新蒲经济开发区项目为公司在西南地区的首次突破。

      龙岩城区项目:存量项目扩大。龙岩市中心城区项目合同服务范围包括:龙岩市中心城区范围(新罗区行政区域范围)

      及永定、上杭等,合同金额:8708万元/年,合同年限为8年。2013年开始的龙岩中心城市主次干道清扫保洁服务项目已服务期满,公司再次中标龙岩市中心城区环卫保洁一体化服务项目,本次项目合同金额在原有基础上大幅增加,年限延长,对于公司打造环卫保洁一体化服务样板工程具有战略意义,显示出公司存量项目自我扩张的能力。

      贵州新蒲项目:增量项目突破。贵州新蒲经济开发区环卫项目包括:市政道路及环卫保洁面积1,008,056平方米、公厕4座、保洁责任区全部垃圾前端收集清运。合同金额为:833万元/年。承包期限五年,实行考核机制,五年考核都合格的可以顺延五年。贵州新蒲项目意味着公司继海口、沈阳之后又实现了西南地区环卫市场的突破,公司在新地区的拓展正持续进行。

      拟募投项目将开启运营新模式。此次拟募投项目方案是计划成立配置中心,形成公司的环卫装备池、达到环卫服务标准模式输出,减小公司因业务扩张带来的资金压力,并将提升面向全国各区域的环卫服务作业能力。装备配置中心有望实现各项目间科学配置环卫装备,继而帮助公司在市场竞争中取得领先优势,为进一步获得政府购买服务订单奠定基础。

      投资建议。我们认为,公司发展优势明显,服务模式突出,预测16-18年EPS分别为0.752/1.022/1.419元。结合业绩情况和估值水平,我们继续给予公司“买入”投资评级。

      华英农业(002321):积极扩充肉鸭产能,区域布局更趋完善

      来源:国泰君安

      维持“增持”评级。公司作为肉鸭养殖龙头,充分受益行业景气回升,后续改革及产业升级步伐值得期待。考虑当前鸭价涨幅低于预期,预计公司2016-18年EPS为0.21(-0.21)/0.73(不变)/0.8(不变)元,维持目标价16元,“增持”评级。

      牵手丰丰食品,完善公司区域布局。公司与成都丰丰食品等签订合作框架协议,拟在成都崇州市设立子公司,并在1-3年内计划实现年3000万只樱桃谷鸭的养殖、育种、加工流通全产业链产能,投资额可根据实际需要逐步增至约5亿元,同时委托丰丰食品的经营团队负责加工生产。本次合作有助于公司完善全国产能布局,拓展西南、西北等销售区域。

      拟收购瑞益实业,积极扩大生产规模。公司与鸿源鸭业等签订股权转让框架协议,拟收购瑞益实业不低于51%的股权。瑞益实业是一家集肉鸭集约养殖、屠宰加工、食品保鲜冷藏、产品销售,拥有年屠宰加工肉鸭2000万只规模的生产线。若公司顺利完成收购,将进一步扩充生产规模、提升市占率。

      行业供给逐步收缩,未来将受益景气复苏。公司现有产能包括年出雏禽苗约2亿羽,屠宰加工樱桃谷鸭产能1亿羽、肉鸡8000万羽,熟食6万吨,羽绒2万吨,饲料120万吨。伴随行业过剩产能逐步出清,公司有望充分受益景气复苏。

    关键词:

    公司,项目,环卫,龙岩,城区

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