IPO丰年中小券商谋突围:民生以量取胜、东莞国金发力创业板
摘要: 2020年是“IPO大年”,券商投行业务迎来爆发期。
2020年是“IPO年”,券商投行业务将在迎来爆发,到9月份,科创板已经平稳运行了一年多,创业板“18 罗汉"”全部亮相。新三板选择层开市参加近两个月的竞选。券商们都在抓紧资本市场改革的红利,或拿下IPO大单,或以包销数量取胜,寻求突破行业内的激烈竞争。
据《第一财经记者》梳理,从年初到9月中旬,中信建投以主承销商的承销金额赢得了近20%的市场份额,募集了653.78亿元的资金卷,远超中金第二、第三家公司(383.3亿元)、中信证券(287.95亿元);就承销数量而言,中信建投,中信证券和中金的公司在上述期间都参与了20多个项目的初步启动。
“三中”依然坚挺。不过一些老牌券商和中小券商也表现不错。从年初到9月中旬,民生证券共参与了10多个初始承销赞助项目,从去年的第15位跃升到目前的第4位,有17个初始项目,市场份额为5.82%。
在注册制创业板项目中,东莞,的证券、华创,的证券、国元证券的和华龙的证券等中小型券商也纷纷出道。
“三中”三足鼎立
筹资总额532亿元,中芯国际(688981。SH)是年初以来企业中, 今上市,募集规模最大的基金,其次是【京沪高铁(601816)、股吧】(306.74亿元)。奇安信, 凯赛生物和康希诺都筹集了约50亿元。
这些IPO大单是哪些券商拿下的?“三中”有三大支柱。
在今年以来的十大IPO公司主承销商名单中,中信证券出现了五次。他不仅担任凯赛生物和石头科技,的独家赞助商承销商,还参与了京沪高铁, 康希诺和【孚能科技(688567)、股吧】的联合承销。
中金公司是华润微,的独家承销商,参与了前十年筹资的四个项目的联合承销,包括中芯国际和京沪高铁两家“巨无霸”企业的上市承销
中信建投,其中和中信建投是【奇安信(688561)、股吧】在筹款总额前三名的主承销商名单中的独家承销商。
值得一提的是,国金证券是【公牛集团(603195)、股吧】,的唯一保荐承销商,东吴证券参与孚能科技的联合承销。
民生、光大、兴业承销数量大增中小券商抓住创业板注册制机遇
总的来说,从主承销商的承销金额来看,从年初到9月中旬,中信建投在券商参与的初期项目中,赢得了近20%的市场份额,资金的募集金额达到了653.78亿元,远远超过了排名第二、三的中金公司和中信证券,
上面提到的前三家公司,海通证券和国泰君安占据了一半的市场份额。国金证券, 华泰联合保险公司、招商证券保险公司和华鑫, 摩根士丹利保险公司位列前十。
从承销收入(首次发行)来看,前三家公司的地位还是比较稳定的。年初至9月中旬,中信建投, 中金,中信证券,海通证券和国泰君安的初始承销收入均超过10亿元。民生,证券和国金证券也进入了前十名。
从承销数量来看,从年初到9月中旬(按上市日),中信建投,中信证券和中金的公司都参与了20多个项目的初步启动,中信建投,其中以24家公司排名第一,占8.22%。民生,证券,海通证券,国金证券和国泰君安也进入了前十名,并且都参与了10多个初始承销赞助商。
与去年同期数据相比,记者发现,民生证券,光大证券和兴业证券的投资银行表现良好,今年排名前十,而其中,证券, 民生,以17个初始事件从去年的第15位跃升至目前的第4位,占5.82%,而证券,去年同期只有3个初始事件。此外,与去年相比,国金证券,国信证券和东兴证券赞助和承销的初始项目数量今年有所下降,跌出了前十名。
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目前,已有30多家企业以注册制发行模式在创业板上市。在保荐机构和主承销商的名单中,除了中金公司、中信证券,国泰君安和海通证券,等领军人物外,还出现了一些中小型券商。
东莞证券参与卡倍亿, 迦南智能和C 惠云证券, 华创创业板IPO独家承销和保荐,是海昌新材料独家保荐承销商,国元证券、证券、华龙、东吴证券、东方证券也承销和保荐创业板IPO项目。
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