北水动向(8.4)|北水成交净买入25.01亿 内资抢筹腾讯(00700)超25亿港元

　　8月4日港股市场，北水成交净买入25.01亿，其中港股通(沪)成交买入13.33亿港元，港股通(深)成交净买入11.69亿港元。

　　北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、吉利汽车(00175)、比亚迪股份(01211)。北水净卖出最多的个股是李宁(02331)。

      港股通(沪)十大活跃成交股

       港股通(深)十大活跃成交股

　　北水资金继续追捧汽车股。吉利汽车(00175)、比亚迪股份(01211)分别获净买入14.57亿、5.1亿港元。消息面上，中信建投证券认为，当下，新能源汽车既受益于城乡消费升级趋势，同时作为拉动内需、实现碳达峰等多项工作的重要抓手，在今年以来已经接连受到汽车下乡、扩大免征税范围等一系列政策扶持。本次将其作为下半年重要工作进行部署，在重视程度上有明显提升，后续仍有政策施为和受益空间，因此建议关注政策对新能源车全产业链的催化。

　　腾讯(00700)获净买入25.3亿港元。消息面上，据“ 鹅厂黑板报”微信公众号8月3日消息，在刚刚结束的第19届中国国际数码互动娱乐展览会上，有关主管部门对全行业主动开展未成年保护工作、履行社会责任提出了更多希望与要求。为进一步加大保护力度，腾讯将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。

　　中兴通讯(00763)获净买入4.22亿港元。消息面上，中信证券发布研报称，7月以来，三大运营商600亿基站集采大单密集落地，下半年5G基站建设即将进入小高峰，通信设备行业景气度明显提升。而在5G时代，国内中兴+华为双寡头格局确立，在移动&广电700M集采、电信&联通2.1G集采的合计份额均超90%，中兴通讯的份额提升至30%以上。此外，在ICT设备方面，中兴在中国移动高端路由器、数据中心交换机、服务器等领域集采的份额持续突破。该行认为，5G设备+ICT设备份额提升将成为公司业绩增长的强劲动能，子公司中兴微电子的加快发展有望带动公司的估值提升。

　　【中芯国际(688981)、股吧】(00981)获净买入2.66亿港元。消息面上，据媒体报道，今日有消息传出，韩国三星电子透露有意调涨晶圆代工价格，由于三星晶圆代工主力在先进制程，其喊出要调升价格，业界认为是开出晶圆代工先进制程涨价第一枪，也意味晶圆代工市场盛况从成熟制程一路延烧到先进制程。

　　赣锋锂业(01772)获净买入1.19亿港元。消息面上，大和发布研究报告称，维持赣锋锂业“买入”评级，目标价由168港元调高22%至205港元。大和在报告中称，公司早前公布旗下子公司赣锋锂电引入20名投资者，其中小米(01810)为主要投资者。若赣锋锂电未能在2025年底前完成IPO，则有回购义务，此为赣锋锂业首次公开透露有意透过IPO分拆电池业务，该行预计赣锋锂电将透过设立惠州生产基地，专注于消费级TWS电池及磷酸锂铁电池(LFP)。

　　东岳集团(00189)获净买入7715万港元。消息面上，国盛证券发布研报称，R142b-PVDF 符合需求端快速爆发，供给端扩产周期长(配额制、安全、环保等因素)，产品在下游成本占比中较低，替代品短期无法快速完成替代等特点，旗臶鲜明看好本轮价格幅度有望超市场预期。新能源需求爆发下 PVDF 涨价趋势明显，除锂电池外，PVDF 在光伏背板及涂料领域也有较大应用，由于成本占比较低，本轮涨价后光伏背板及涂料产品价格均尚未明显减少 PVDF 采购量，而是通过提价向下游传导涨价压力，同时由于替代品较为有限，并且验证周期较长，该行预期光伏及涂料行业对 PVDF 涨价的忍受力有望超过市场预期。

　　舜宇光学(02382)获净买入1310万港元。消息面上，据媒体报道，苹果正在为后续新款iPhone产品寻找更多中国供应商，目前立讯精密、蓝思科技、舜宇光学、歌尔声学、闻泰科技等细分赛道头部玩家都将为今年的iPhone 13系列手机供应核心零部件或提供代工生产服务。此前业内就消息称舜宇光学可能将打入苹果供应链，此次报道将这则传言“实锤”，舜宇光学将为iPhone 13系列提供后置相机镜头。

　　此外，药明生物(02269)、中国移动(00941)分别获净买入2.96亿、7901万港元。而李宁(02331)遭净卖出9.12亿港元。