中证通：储能大爆发 赛道股又起来了！

　　韶华白首，不过浮生一阙。行情转头往往就在转瞬之间，伴随着情绪的回归，市场又逐渐活络起来了。

　　指数虽然量能释放并不算充分，但小阳线的反包也算是差强人意，磨着磨着又来到了3600点，没有系统性的风险，倒也无需过多地担忧，后面继续接着盘就行。

　　场内结构上基本如预期演绎，储能爆发带动光伏、锂电集体走强。最近储能的利好还是挺多的，行情的引爆也在情理之中。

　　现阶段光伏和风电摊子铺开之后，未来的核心就是电网建设和储能的发展。最近华为和宁德动作频频，都是瞄准了这条赛道，这两个是最具代表性的，而其方向也是有明显地倾向。

　　华为切入储能领域，本身是依托于其逆变器的生产，作为全球出货量最大的逆变器生产生，易于强化储能设备领域的发展。当然资本向来先行，为其提供高频变压器的伊戈尔，最近直接打出了6天5板的高度。而第二大逆变器生产商阳光电源，其股价也接近历史新高。。。。。。

　　　　宁德是依托其强大的电池生产，切入化学储能领域。前面580多亿的定增，除了扩产，主要资金就是用在储能领域的发展。自回复交易所之后，其股价也是不断打出新高。

　　锂电池和光伏领域，一直都是我们相对看好的方向，四季度的趋势性机会不会像二季度那么疯狂，但相比诸多困境反转的行业，其确定性是最高的。

　　前面一直看好光伏逆变器的阳光电源和组件一体化的【晶澳科技(002459)、股吧】，其股价表现也是非常不错，短期拉涨之后可能会有技术性的调整压力，但向上趋势不变，且行业景气度依旧，同时符合政策上的导向，没有见顶的理由，那就继续轻仓持有。

　　锂电池领域，也确实有估值过高的问题，但业绩增速也都摆在那儿，基本也没什么问题。需要注意的一点是，接下来资金的重心可能会放在中下游阶段，而非最上游的锂矿和锂盐。

　　去年十月以来，因受到缺芯的困扰，导致汽车销量受阻，而缺芯问题预计在明年一季度开始缓解，届时下游整车销量和汽车零部件需求有望得以回升。

　　而从最近市场表现也能够看到，电池的宁德、整车的比亚迪、零部件的富临精工、【泉峰汽车(603982)、股吧】等，股价都非常强势。

　　赛道方向上，对于四季度的判断基本没有问题，继续强化自身观点，左手核心资产，右手赛道成长。

　　至于周期资源，不建议再碰，近一个月都是强调逢反弹减仓的策略。还有低估值领域的券商，可能业绩要发布了，盘中是出现了异动，但可参与度并不高，想要抄底的建议谨慎，中长期的话可以考虑ETF。