113618美诺转债申购具体内容公布，754538美诺发债申购价值分析，美诺华可转债什么时候上市

　     1月14日美诺转债放开申购，发行5.2亿元，AA-级。正股价是37.37元，转股价是37.47元。美诺转债值不值得申购呢？下面就让我们一起看一下，诺转债申购价值分析是怎么样的吧！

　　【113618美诺转债申购具体内容公布】

　　正股：美诺华（603538）

　　正股价：37.37（1月11日）

　　行业：医药生物-化学制药-化学原料药

　　价格（元）：100.00

　　转股起始日：2021/7/20

　　转股价（元）：37.47

　　下修条款【1】：90%

　　回售起始日：2025/01/13

　　回售价：100.00

　　赎回价：110.00

　　发行规模（亿元）：5.200

　　剩余规模（亿元）：5.200

　　原股东配售比例：每股配售 0.03475 张可转债，约288股配一手

　　债券评级：AA-

　　主体评级：AA-

　　利率：第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三 年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%

　　据悉，原股东可优先配售的美诺转债数量为其在股权登记日(2021年1月13日，T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售3.475元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手(10张)为一个申购单位，即每股配售0.003475手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“美诺配债”，配售代码为“753538”。

　　此外，社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“美诺发债”，申购代码为“754538”。每个账户最小认购单位为1手(10张，1000元)，每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1000手(1万张，100万元)，如超过该申购上限，则该笔申购无效。

　　【754538美诺转债申购价值分析】

　　正股美诺华(603538)基本面拆解：美诺华成立于2004年，主要从事特色原料药、医药中间体、制剂的研发、生产与销售份额。公司产品涉及心血管类、中枢神经类、呼吸系统类、抗肿瘤类、抗感染类、消化系统类、老年疾病类和抗病毒系统类等多个治疗领域，主导产品有缬沙坦、瑞舒伐他汀、阿托伐他汀、氯吡格雷、培哚普利和埃索美拉唑等原料药及中间体。2020Q3业收入 9.48 亿元，同比增长11.37%；实现归母净利润 1.41 亿元，同比增长 10.21%。

　　经查：前十大股43.63%，较为分散；近几年度经营业绩稳健增长，PB3.62%；机构关注较高，多家机构调研频繁。

　　截止2020年第三季度报告期末，公司营业收入较上年同期增加11.37%， 归属上市公司股东净利润增加10.21%

　　募集资金投资项目概况

　　本次发行募集资金总额不超过 52,000.00 万元（含 52,000.00 万元），扣除发行费用后用于以下项目：

　　(1). 高端制剂项目，募集资金拟投入金额40,000万元

　　(2). 补充流动资金，募集资金拟投入金额12,000万元

　　数据信息

　　截止2020年1月11日收盘价格为37.37元每股，公司总市值55.91亿元，过去三年平均ROE为8.35%，面值对应税前到期收益率为2.45%。

　　【美诺华可转债什么时候上市】

　　一般来说，申购完成后一个月就会上市，按照申购时间的1月14号来推算，很大可能是在2月中旬上市。

　　【可转债申购规则】

　　就目前证监会规定的可转债申购规则来说，跟股票的新股申购非常相似，而新股申购新规则详解在过往的文章中也都有介绍，简单来说就是只要你是一个合法的中国公民并且有一个证券账户，就能够参与申购，并且是不需要持仓市值，同样是先申购再缴款。

　　在申购当天（T日）打开交易软件，登录证券账户，进入买卖委托页面，点击买入，输入申购代码，根据提示，申购数量选择最大的顶格申购，不要担心中签之后没钱交，你该担心的是不中签，点击买入，为了确保买单委托成功，最好在委托界面看看是否交易成功，然后就只需要等待中签信息了。

　　需要注意的是，可转债的一张面值是100元，而交易单位同样是“手”，一手等于10张（1000元），跟股票的交易规则T+1不同，可转债的交易规则是T+0，并且没有涨跌幅限制更没有印花税、过户费。而如果有幸中签了，那么一定要记得在规定的时间内缴款，跟股票一样，可转债上市都会有不错的收益，但是如果没有在规定的时间内缴款和新股弃购一样。如果不愿意卖出的话，可以在发行公司公告规定的转股期内申请转换成为股票。

　　申购可转债需要注意什么

　　持有者可以将可转债转换成为股票，但是首先要知道转股期，并且只有在转股期才可以转换成为股票；

　　注意发行公司的提前赎回条款，公司赎回一般都会以超出面积很小的价格来赎回没有转换成为股票的债券，因此持有者根据情况提前转换成为股票或者是卖出；转股的时候需要注意收益情况，毕竟股票市场变幻莫测，并且具有较大的风险，尽量避免损失。

　　本文关于113618美诺转债申购内容就到这里了，感谢您的鼓励和支持。