半导体、电子设备：上海超硅300毫米智能化生产线开工

　　今日，川财信息科技指数下跌2.51%。电子版块，朗科智能、贤丰控股、晓程科技涨幅居前，分别上涨10.00%、10.00%、5.81%。【丹邦科技(002618)、股吧】、科恒股份、华映科技跌幅居前，分别下跌8.70%、7.43%、7.27%。

　　近期贸易战升级风险依旧存在，芯片国产替代需求强烈。目前在我国半导体行业，封测领域发展最快且受贸易战影响最低，部分上市公司有望通过规模效应继续扩大市占率；材料领域，国内靶材已达到世界领先水平，但其他材料如光刻胶等仍需进口；设计领域，部分细分设计领域有所突破，但总体偏弱，需要通过海外并购和合作来解决；设备领域目前只能实现中低端部分设备的自给，高端产品需要进口。我们认为，在汽车电子、AI、5G等下游新兴需求带动下以及贸易战的大背景下，半导体的高景气度有望持续较长时间，芯片国产替代化更是不可逆转的趋势。建议关注产品技术壁垒高，研发投入力度较大的半导体企业，相关标的：长电科技、【上海新阳(300236)、股吧】、韦尔股份等。

　　行业动态1、7月30日，G60科创走廊又一个百亿级先进制造业重大项目开工，上海超硅半导体有限公司300毫米全自动智能化生产线项目在松江经济技术开发区举行开工仪式。据悉，该项目总投资约100亿元，项目预计建设周期为1.5年，2019年9月设备搬入，2019年12月产品下线。（松江报）2、据厦门海关统计，今年上半年，福建省进口工业【机器人(300024)、股吧】1735台，同比猛增32.4倍，其中6月当月进口208台，猛增68.3倍。（中国商务新闻网）3、据国外媒体报道，两家公司周一表示，诺基亚将向T-Mobile美国提供35亿美元的下一代5G网络设备，这是迄今为止全球最大的5G交易，也标志着下一代无线网络升级的开始。（网易科技）公司要闻GQY视讯（300076）：公司发布2018年半年度报告，2018年上半年公司实现营业总收入50.81亿元，同比增长54.56%，归属于上市公司股东净利润9023.24万元，同比增长18.48%。

　　风险提示：行业景气度不及预期；技术创新对传统产业格局的影响。