第二批风光大基地规划落地，推动新能源装机加速

　　据光伏头条信息，国家发改委、能源局发布关于印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》的通知。根据方案计划以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点，以其他沙漠和戈壁地区为补充，综合考虑采煤沉陷区，规划建设大型风电光伏基地。到2030年，规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦，其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦，采煤沉陷区规划装机0.37亿千瓦，其他沙漠和戈壁地区规划装机1.34亿千瓦。其中，“十四五”时期规划建设风光基地总装机约2亿千瓦，包括外送1.5亿千瓦、本地自用0.5亿千瓦；“十五五"时期规划建设风光基地总装机约2.55亿千瓦，包括外送1.65亿千瓦、本地自用0.9亿千瓦。

　　点评：

　　总规模超预期，有效支撑风光未来装机。第二批风光大基地总规模达455GW，显着高于第一批97.05GW的规模，且通知指出，原则上布局方案中的风电光伏基地项目不再拆分，鼓励按千万千瓦级组织建设。

　　“新能源+储能”获政策支持。发改委、能源局近日印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，明确加大电源侧“新能源+储能”支持力度。

　　特高压外送通道建设有望提速。

　　投资建议：关注光伏、风电及储能、特高压产业链相关标的。

　　1） 光伏：隆基股份(行情601012,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)、【晶澳科技(002459)、股吧】(行情002459,诊股)、天合光能(行情688599,诊股)、福斯特(行情603806,诊股)、福莱特(行情601865,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、锦浪科技(行情300763,诊股)、固德威(行情688390,诊股)等

　　2） 风电：【明阳智能(601615)、股吧】(行情601615,诊股)、中材科技(行情002080,诊股)、东方电缆(行情603606,诊股)、金雷股份(行情300443,诊股)、禾望电气(行情603063,诊股)等

　　3） 储能及特高压：宁德时代(行情300750,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、【德方纳米(300769)、股吧】(行情300769,诊股)、派能科技(行情688063,诊股)、国电南瑞(行情600406,诊股)、许继电气(行情000400,诊股)等

　　风险提示：上游资源供给不足，价格持续大幅上涨；政策落地不及预期；国际贸易摩擦影响；其他不可抗力风险。