国内首个万吨级光伏绿氢示范项目全面建成投产 氢能产业化进程加速(附概念股)

　　8月30日，中国石化(600028.SH)宣布，我国规模最大的光伏发电直接制绿氢项目——新疆库车绿氢示范项目全面建成投产。随着配套的光伏电站全部建成、实现全容量并网，该项目可以满负荷生产绿氢，每年生产的2万吨绿氢全部就近供应中国石化塔河炼化公司，用于替代炼油加工中使用的天然气制氢，实现现代油品加工与绿氢耦合低碳发展，全面建成投产标志着我国绿氢规模化工业应用实现零的突破。

　　从经济效益方面，《库车绿氢示范项目环境影响报告书》显示，以制氢厂作为测算范围，52台电解槽方案下，氢气单位总成本为12.95元(考虑碳交易)。以项目投资税后财务内部收益率6.00%为基准，反测氢气价格为18.14元/公斤(不含增值税)，项目年营业收入4.1亿元，年均总成本3.07亿元，每年净利润1.001亿元。

　　据了解，2023年以来，大量氢能项目签约落地，多个氢能项目开工，氢能产业化进程加速。

　　国内方面，由中石化新星内蒙古绿氢新能源有限公司实施建设的1万吨/年风光制氢一体化项目6月份正式启动，该项目制氢装置共配置28套1000Nm3/h碱性电解槽，储氢设置4台2000立方米低压储罐。

　　6月27日，年产5万吨绿氢暨氢能装备产线项目落户丰镇，该项目总投资约为330亿元，采用国际先进的PEM制氢技术，通过3GW可再生风光能源制氢，为全球最大规模的新能源PEM制氢项目。

　　6月29日，三峡内蒙古纳日松项目投产，该项目是内蒙古第一批风光制氢一体化示范项目。该项目安装15套1000Nm3/h碱水制氢装备，年产氢气约1万吨、副产氧气约8万吨，主要应用于化工和交通领域。

　　国际方面，6月20日，哈萨克斯坦绿色氢能生产厂启动。根据规划，该项目将在2030年前建设和运营容量为20GW的绿氢工厂，并从2032年起实现每年生产200万吨的绿色氢气，相当于欧盟2030年进口绿氢目标的五分之一。

　　据了解，截至2022年6月，我国已建成绿氢项目42个，在建项目超过66个，规划项目近300个，全部建成投运后产能可达428万吨/年。2022年，我国氢气产能超过4000万吨，产量超过3300万吨，以煤炭为原料的灰氢占主要份额，水电解制绿氢占比约为4%。若实现绿氢的规模化应用，工业行业的减排情况将得到极大改善。

　　据中国石化经济技术研究院预测，2035年绿氢的经济性开始显现;2050年，绿氢将进入大规模应用和快速发展时期，在氢气总产量中的占比将达70%以上。

　　8月8日，国家标准委等六部门联合发布《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》，这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系。标准化是一个产业规范化、规模化发展的基础和前提。在此之前，国家层面已出台了部分国家标准，但并未涵盖全产业链条，这在一定程度上制约了氢能产业的发展。《指南》的发布，将为氢能行业规范化、规模化发展奠定基础。

　　天风证券（601162）研报指出，中国氢能行业的快速发展，具备供给端&需求端的可行性，且往未来看经济性拐点可期。预计至2025年，绿氢制备单位成本有望下降至14.46元/kg，较2022年下降65%;至2030年，绿氢制备单位成本有望进一步下降至8.88元/kg，分维度对比绿氢与蓝氢、灰氢的经济性看，绿氢与蓝氢有望在25年平价，与灰氢有望在25-27年平价。

　　中银证券（601696）研报指，中石化新疆库车绿氢项目顺利投产，首次实现万吨级绿氢炼化项目全产业链贯通，有望起到良好的示范作用，促进国内氢能装备行业发展提速。2023年以来国内外大型绿氢项目积极落地，电解槽招标密集发布，氢能产业化进程提速，绿氢成本预计逐步具备竞争力，应用场景有望进一步扩大，具备成本优势的电解槽生产与氢储运、加注装置企业有望受益。推荐：隆基绿能（601012）、阳光电源（300274）、双良节能（600481）、华光环能（600475）、华电重工（601226）、兰石重装（603169）等。

　　相关概念股：

　　中集安瑞科(03899)：公司是国内少数实现氢能产业的制、储、运、加、用全产业链布局的企业。公司的氢气长管拖车、站用储氢瓶组等产品保持市场领先，液氢罐车、液氢储罐、液氢罐箱等新产品持续开发中。

　　中国旭阳集团(01907)：旭阳集团利用自身资源、成本、地域、质量、工艺、低碳等六大优势于一体的综合优势，积极布局制、储、运、加、研、用全产业链，制定了 " 一线、一网、两翼、四阶段 " 的氢能发展规划。

　　京城机电股份(00187)：该公司业务板块包括气体储运和智能制造两大板块。其中，气体储运又包括了氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，即储氢气瓶。