方正证券:细数三季度业绩 基金持仓与收益率

    来源: 方正证券 作者:胡国鹏

    摘要: 核心要点1三季度业绩1、市场整体、各上市板、各大类风格板块的盈利水平整体回升;2、三季度业绩,成长科技、大金融板块仍然具备持续的业绩相对优势;3、电子、军工、医药、家电、农林牧渔、非银、银行等行业业绩。

      核心要点1三季度业绩1、市场整体、各上市板、各大类风格板块的盈利水平整体回升;2、三季度业绩,成长科技、大金融板块仍然具备持续的业绩相对优势;3、电子、军工、医药、家电、农林牧渔、非银、银行等行业业绩边际改善,值得关注。

      基金收益率1、截止10.24日,股票型基金基本都取得了正收益,收益率中位数为26.0%,仅低于2006、2007、2009年,高于2014、2015年。

      核心要点2三季度基金持仓1、股票型基金仓位明显提升,已至历史较高分位。普通股票型基金仓位87.72%,三季度提升了1.54个百分点;偏股混合型基金仓位85.03%,增加了6.83个百分点;灵活配置型基金仓位达59.03%,提升了2.41个百分点。目前三大类基金仓位都高于过去三年来的85%分位上。

      2、风格上,成长科技板块加仓配置一枝独秀。仅成长科技板块三季度加大配置,目前比例在23.47%,但距历史高点位置仍有较远差距;其余板块配置比例尽皆下滑,如消费板块比例滑落至40.31%,仍处于历史高分位。

      3、电子、医药行业配置比例提升最为明显,食品饮料、非银行业比例下降最为显着。电子行业三季度占比提升了4.59个百分点至10.38%,已接近历史高分位水平;医药行业提升了1.51个百分点至12.70%,也居于中高分位水平;食品饮料行业下滑了1.36个百分点至16.73%,目前配置比例仍在高分位;此外,家电、汽车、农林牧渔、有色金属等行业占比也出现明显下滑。

      4、持股集中度有所降低。前10、20、50大个股集中度分别下滑了1.48、1.54、1.98个百分点。前十大个股中,【立讯精密(002475)、股吧】新晋至第6,兴业银行退出至第11。

      风险提示:样本数据不足以代表整体水平、基于自我认知划分与市场的偏差、数据处理统计方法存在误差等。

    关键词:

    提升,下滑,成长

    审核:yj127 编辑:yj127

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