2018年01月26日国内外宏观经济形势及股市消息速递

　　一、1月26日早间新闻精选

　　宏观新闻：

　　1、深、沪交易所近日已分别发文要求券商做好乐视网(300104) 、*ST昆机(600806)、*ST吉恩(600432)相关投资者管理工作，提示投资风险。通知指出，特别关注融资融券业务持有担保品且有融资负债的客户、股票质押回购业务持有质押合约的客户、经纪业务持股数量较多客户的交易情况和情绪反应，及时提醒关注上市公司发布的风险提示公告，认真妥善处理客户咨询与投诉，积极做好客户服务和沟通解释工作。

　　行业新闻：

　　1、从央行了解到，普惠金融定向降准已于25日正式实施;

　　2、中国拟加强对中国海外私募基金的监管;

　　3、上证所信息公司将开展股价超千元测试;

　　4、广东省省长称加快粤港澳大湾区建设，积极探索建设自由贸易港;

　　5、公安部称围绕互联网金融、投资融资、股市房市等重点领域，加快建设经济犯罪风险预警监测平台;

　　6、深交所称提高债市发展质量，筑牢风险防控底线;

　　7、全国海关全力促进外贸稳中向好，将适时出台促进外贸强国建设行动计划;

　　8、青海要求推动盐湖资源开发上升为国家战略;

　　公司新闻：

　　1、次新股盈趣科技(002925)：股票停牌核查;

　　2、蓝晓科技(300487)：完成停牌核查，股票复牌;

　　3、海航回应称上市公司集中停牌与流动性无关，去年新增银行授信逾1900亿;

　　4、乐视网称若贾跃亭无法及时追加担保，实控人可能发生变更;

　　5、顺威股份(002676) ：华安证券(600909)将大股东所持1%股份强制平仓;

　　6、兴齐眼药(300573)：桐实投资拟减持不超6%股份;

　　7、华凯创意(300592)：两股东拟减持不超过总股本12%;

　　8、丽珠集团(000513) 称公司资金充裕，具备本次利润的分配条件;

　　9、鲁抗医药(600789) ：预计2017年净利同比增长约3倍;

　　10、宝钢股份(600019) ：2017年净利预增超110%，湛江钢铁超预期全面盈利;

　　11、东方财富(300059) ：预计2017年净利同比下降约1.93%-13.14%;

　　12、成飞集成(002190) 称国内知名车企已对电池企业提出了进一步降价要求，降幅将达到20%及以上。

　　新股申购：

　　南京聚隆申购代码300644，发行价18.03元。

　　二、世界首个克隆猴诞生 中国生命科学取得重大突破

　　中国科学院24日举行新闻发布会，宣布我国在国际上首次实现了非人灵长类动物的体细胞克隆：2017年11月27日，世界上首个体细胞克隆猴“中中”在中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心的非人灵长类平台诞生;12月5日第二个克隆猴“华华”诞生。生物学国际顶尖学术期刊《细胞》(Cell)1月25日以封面文章发表此项成果。

　　该成果标志中国率先开启了以体细胞克隆猴作为实验动物模型的新时代，实现了我国在非人灵长类研究领域由“并跑”到“领跑”的转变。

　　上市公司中，中源协和(600645) (600645)有涉及干细胞治疗脑梗和神经退行性疾病等脑科学相关研究;复旦复华(600624) (600624)大股东的脑科学研究实力领先。

　　三、中农办阐述乡村振兴路径 土地利用将统筹发展

　　25日开幕的中国金融年度论坛上，中农办主任韩俊阐述了实施乡村振兴战略的重点。实施乡村振兴战略，最重要的是重塑城乡关系，推进城乡融合发展，包括统筹城乡的产业发展、人口布局、公共服务、土地利用、生态保护等。

　　天风证券近日发布研报关注土地流转机遇，看好土地经营效率高的苏垦农发(601952)(601952)、土地面积大的北大荒(600598)(600598)等公司。另据统计，自2004年以来连续14年的一号文件都与“三农”相关，且发布时间往往集中在1月底到2月初。

　　四、高通宣布5G领航计划 将助力智能终端加速上市

　　在25日举办的2018美国高通中国技术与合作峰会上，高通与中国手机等相关厂商宣布了5G领航计划，预计最早于2019年推出符合5G新空口(NR)标准的商用终端。

　　中兴通讯(000063) (000063)在会上表示，致力于成为5G商用设备和解决方案的领先供应商，并计划于2019年推出相应产品。闻泰科技(600745)(600745)称，将深化与高通现有的合作，助力中国手机厂商打造更多高端智能手机产品。目前滤波器市场主要被日、美企业垄断，A股公司中的麦捷科技(300319) (300319)等在该领域已有所布局。

　　五、河北强化大气污染治理 非电领域改造或将提速

　　河北省第十三届人民代表大会第一次会议1月25日召开，政府工作报告指出2017年已超额完成国家“大气十条”任务，2018年将着眼治本开展大气污染综合治理，实现全省PM2.5年平均浓度下降5%。

　　国金证券(600109) 认为超净排放将成为工业复产的助推器，非电领域提标改造的加速将有利相关公司业绩提升，如清新环境(002573)(002573)、龙净环保(600388) (600388)等。

　　六、青海省将大力发展盐湖提锂 部分公司抢先布局

　　从青海省两会上获悉，该省政府工作报告中提出，将在2018年开展工业强基发展年活动，运用新技术、新工艺、新材料和新设备，改造提升盐湖化工等传统产业，全面建成金属镁一体化、一里坪盐湖资源综合利用等项目，推动盐湖资源开发上升为国家战略。

　　在盐湖提锂领域提前布局的公司有盐湖股份(000792) (000792)、科达洁能(600499) (600499)，相关项目已取得青海省经济和信息化委员会备案通知书。

　　七、全国粮食工作会议召开 确定支持一批粮食龙头企业

　　从国家发改委获悉，全国粮食流通工作会议近日在京召开。会议指出，2018年将大力发展粮食产业经济。实行分类指导、因企制宜，确定支持一批龙头企业，扶持做强一批骨干企业，加快新旧动能转换，有效促进优化升级。此外，创新粮食产品和业态，加快粮食企业改革发展，加大优惠政策扶持。

　　业内人士分析，我国将组建跨区域、跨所有制的粮食企业集团，培养参与国际竞争的“国家队”。

　　上市公司中，金健米业(600127) (600127)是我国粮食系统的第一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业，国家水稻工程优质米示范基地。北大荒(600598)是目前我国最大的以粮食生产为主的上市公司，包括水稻、玉米等。

　　八、滴滴发布交通大脑 AI技术助力智慧交通

　　滴滴发布智慧交通战略产品：“交通大脑”，携手交管部门，运用AI的决策能力解决交通工具与承载系统之间的协调问题。据介绍，滴滴交通大脑是兼备云计算、AI技术、交通大数据和交通工程的智能系统，也是智慧城市面向未来的标配。

　　上市公司中，银江股份(300020) (300020)与阿里云合作建设杭州城市交通大脑。目前公司自主研发的交通云脑信号服务平台即将在杭州推广应用。数源科技(000909) (000909)参与建设云栖小镇车联网平台，为车辆提供最适宜的行驶方案。

　　九、新一代车用锂电池明年商用钛铌材料成就颠覆性技术

　　东芝官方近期宣布已成功研发新一代车用锂离子电池，有望在2019年商用。该电池采用钛铌氧化物阳极材料，相对目前三元、磷酸铁锂等技术，实现了一个颠覆性的进步。

　　业内认为，钛铌电池的正式商用，相关金属材料的需求有望大幅提升。A股中，东方钽业(000962) (000962)是国内最大的铌产品生产基地，是国内科技先导型的钽铌研究中心;宝钛股份(600456) (600456)是国内最大的钛及钛合金生产、科研基地。

　　十、道指再创新高 特朗普力挺强势美元引发市场“巨震”

　　美东时间周四，欧美股市涨跌不一，道指标普均再创历史收盘新高。美国总统特朗普在接受访问时表示，美国财政部长努钦关于美元的讲话被媒体断章取义。同时，特朗普还强调，随着美国经济不断向好，最终希望看到更强势的美元。特朗普这一番讲话打消了市场此前对于美国政府倾向于美元贬值的猜测，引发金融市场巨震，美元快速反弹，金价闪崩，COMEX

　　2月黄金期货涨6.60美元，涨幅0.5%，报1362.90美元/盎司，创2016年8月4日以来收盘新高。WTI

　　3月原油期货跌0.10美元，跌幅0.15%，报65.51美元/桶。