赢家财富网8月26日财富早报(周三)
摘要: 8月25日,中国巨石向客户通知,自9月1日起,将国内玻纤粗砂及制品销售价格上调7%。2020年8月19日在2020半年度经营说明会上,中国巨石总经理张毓强表示,玻纤价格从6月份开始止跌企稳,8月份开始回弹。从目前的情况看,9月份涨价的条件已经具备,未来两年,新一轮稳定增长的窗口开始打开。
公司新闻:
1、中集集团公告,【中远海发(601866)、股吧】子公司及其他三方拟向深圳资本运营集团及子公司转让所持公司29.81%股份,完成后受让方将成为公司第一大股东,股票复牌。
2、科华恒盛上半年净利升20.54%至1.08亿元,拟以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
3、惠而浦公告,格兰仕家用电器拟通过本次要约收购获得上市公司控制权。本次要约收购股份数量为4.68亿股,占惠而浦已发行股份总数的61.00%。股票复牌。
4、摩根大通将斥资10亿美元收购中国共同基金合资公司的全部股权。
5、五连板天山生物公告称,公司全资子公司通辽天山牧业有限公司从事肉牛育肥业务,尚未出栏,未对公司收入和利润产生贡献。
6、8天6板【中体产业(600158)、股吧】公告,近日公司注意到有市场传闻称,公司将获得互联网销售彩票牌照。前述传闻为不实传闻。公司至今未开展或申请利用互联网销售彩票。
7、中信建投公告,上半年实现净利润45.78亿元,同比增长96.54%。报告期内,完成股权融资项目22单,主承销金额693.13亿元,双双位居行业第1名。
8、北上资金昨日净流入17.4亿。贵州茅台净买入9.4亿,恒瑞医药净买入3.9亿,航发动力净买入3.4亿,中国平安净买入2.2亿。京东方A净卖出7.1亿元,中国中免净卖出6.4亿元,立讯精密净卖出4.2亿元,【TCL科技(000100)、股吧】净卖出3亿元,歌尔股份净卖出2.16亿元。
9、爱尔眼科发布2020年上半年实现归属于母公司股东的净利润6.76亿元,同比减少2.72%。
10、【秦安股份(603758)、股吧】8月24日平仓收益额1429万元,占2019年度净利润的12%。
11、兆易创新公告,上半年归属于上市公司股东的净利润3.63亿元,同比增长94%。
12、和邦生物公告称,乐山洪水公司预计损失3.5亿-4.5亿元,巨额存货未购买财产保险。
13、海底捞在港交所公告,2020年上半年营收97.61亿元,去年同期117亿元;上半年净亏损9.65亿元,去年同期盈利9.11亿元。
环球市场:
标普500指数和纳指续创新高 蔚来汽车涨逾19%
美东时间周二,美股收盘涨跌不一,标普500指数和纳指续创新高。热门中概股普遍上涨,蔚来汽车涨超19%,京东、网易、阿里巴巴均创纪录新高。欧洲股市收盘涨跌不一,英国富时100指数跌逾1%。COMEX 12月黄金期货收跌0.83%,报1923.10美元/盎司。美油收涨1.71%报43.35美元/桶,创3月5日以来新高。
二、【投资机会参考】
1、【玻纤龙头开启涨价模式 涨价幅度及时点均大超市场预期】
8月25日,中国巨石向客户通知,自9月1日起,将国内玻纤粗砂及制品销售价格上调7%。2020年8月19日在2020半年度经营说明会上,中国巨石总经理张毓强表示,玻纤价格从6月份开始止跌企稳,8月份开始回弹。从目前的情况看,9月份涨价的条件已经具备,未来两年,新一轮稳定增长的窗口开始打开。
机构认为,此次涨价幅度及涨价时点均大超市场预期。内需旺盛之下国内玻纤及制品供应仍十分紧俏,当前巨石内销库存已降至1个月左右,整体库存降至50天上下,内销库存处于历史较低水平。随着外需的向好以及国内渐至旺季,供不应求的缺口或将放大,全面趋势性涨价通路已然打开。
公司方面,中国巨石(600176)全球规模最大的玻纤企业。长海股份(300196)主营玻纤制品及玻纤复合材料,公司拥有玻璃纤维及制品产能20万吨。
2、【库存下降需求端发力 水泥价格弹性空间有望打开】
近两周,江苏、浙江、上海、安徽等多地水泥价格上涨。上周全国水泥均价422.2元/吨,环比上升0.24%,同比涨幅2.7%,水泥出货率84%,环比上升2.0个百分点,同比上升8.4个百分点。此外,截至8月21日,全国水泥库存下降至60.8%,长三角地区已经下降至50-55%左右,浙江部分地区下降至50%以下。
分析认为,进入8月份,随着雨季即将结束,全国水泥需求开始回暖,销量大幅增加,水泥库存开始逐步得到消化。而华东区域本就处于供需关系的紧平衡格局中,一旦需求端发力,水泥弹性空间就有望打开。
A股上市公司中,祁连山(600720)甘青藏区域最大的水泥生产企业,2020年上半年,在甘肃市场占有率达46%,在青海市场占有率达26%。冀东水泥(000401)国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一,中国北方最大的水泥生产厂商。
3、【三星计划明年生产200万台Mini LED屏电视】
据悉,三星计划明年生产200万台Mini LED屏电视。该公司原本打算在今年上半年完成必要部件的生产,今年下半年将其推向市场。但近日的消息认为三星并未开始生产相关零部件,因此上市时间或被推迟到明年。此外,三星明年还将推出新的量子点QD-OLED电视,而搭载Mini LED面板的电视如何定价还有待观察。
随着成本下降,Mini背光有望大比例替代现有的LED背光,成为大尺寸液晶背光显示方案的主流选择。机构预计,2021、2022年全球Mini LED应用产值将分别达到65亿元和97.5亿元。
相关上市公司中,聚飞光电(300303)LED背光封装生产量全球最大,中小尺寸销售额全球第二,小尺寸背光中国市场占有率排名第一,已具备Mini LED较成熟的相关技术。国星光电(002449)作为国内LED器件封装的龙头企业,目前Mini LED IMD-M09T规模量产,并推出更小间距的IMD-M05。
4、【白卡纸涨价函纷至沓来 9月窗口期需求回暖可期】
25日,白卡纸价格大涨200元/吨,较前一日涨3.54%,市场报盘保持高位。上周白卡纸市场笼罩在涨价氛围下,规模纸厂相继发布白卡纸涨价函提涨200-500元/吨。随着纸厂陆续大幅拉涨白卡纸价格,大部分地区经销商报价上调200元/吨上下至5710-5910元/吨,局部涨至6010元/吨。
本周白卡纸市场沉浸在涨价氛围下,低价惜售情绪明显,局部交投加快,随着纸厂报价上调,市场低价难寻。分析认为,三季度作为传统旺季,学生复学逐步回归正常后,教辅需求增加将带动双胶纸价格回暖。此外,白卡行业格局有望明显优化,受益限塑令带来的潜在需求增加。
公司方面,太阳纸业(002078)纸浆自给率接近50%,2020年底公司兖州45万吨特色文化纸项目有望投产。博汇纸业(600966)公司产品包括白卡纸、箱板纸、瓦楞纸等原纸。
财富早报