2021年1月22日早盘消息速递

　　【资讯导读】

　　封装材料大厂暂停刻蚀产品接单、引线框架产品价格或将大涨

　　8寸晶圆制造供需紧张将持续、关注头部厂商

　　合纵科技：湖南雅城目前产能处于供不应求状态

　　【拓尔思(300229)、股吧】：中标中国日报社中国对外政务信息服务平台主题服务建设项目

　　【今日头条】

　　封装材料大厂暂停刻蚀产品接单、引线框架产品价格或将大涨

　　据媒体报道，半导体产业需求强劲，封装厂接单满载。近日传出半导体封装材料供应商长华电材上周也对客户发出暂时停止接单的通知，主要原因是由于近期蚀刻产品的强劲需求，而该公司蚀刻相关产品的接单交期已达半年以上，因此，预计到1月底为止，暂停蚀刻产品的接单。由于长华电材的蚀刻制程的产品的生产时间约6到8周，以目前在手的订单交期已经排到6月底。

　　去年三季度以来封装景气持续上行，刻蚀引线框架供不应求，台系厂商产能满载，日系业者已调涨15－20%售价。长华此次暂停接单或将加剧产品紧缺局面，刻蚀引线框架产品或将再次迎来大涨价。引线框架作为集成电路的芯片载体，是电子信息产业中非常重要的基础材料。随着电子产品快速升级换代，先进封装技术对蚀刻工艺的要求将越来越高，蚀刻产品工艺系列产品的市场占比将持续上升，蚀刻QFN引线框架在2014-2019的复合年增长率高达到12%。随着半导体产业国产替代加速，刻蚀引线框架作为核心封装材料之一，将迎来新的发展机遇。

　　康强电子（002119）公司引线框架产品覆盖国内知名的集成电路封装测试企业，如长电科技、华天科技等公司。

　　中京电子（002579）投资的华洋电子专注于半导体与集成电路（IC）引线框架的研发、生产、销售，在蚀刻IC引线框架领域居国内领先地位。

　　【投资聚焦】

　　8寸晶圆制造供需紧张将持续、关注头部厂商

　　据集邦咨询发布的调查显示，受惠于远距办公与教学的新生活常态，加上5G智能手机渗透率提升和相关基础建设需求强劲的带动，2020年全球晶圆代工产能利用率满载。晶圆价格在第四季度有明显涨幅，约上涨5~10%，联电、世界先进等公司在第四季度将价格提高了约10%～15%，行业景气度有望持续。

　　分析师认为，5G、汽车电动化、智能制造拉动8寸晶圆制造需求提升。随着5G智能手机需求、电动汽车需求的进一步释放、工业领域需求的逐步回暖，供不应求的情况将逐步从3C产品领域拓展到汽车领域，最后蔓延至整个8寸晶圆制造行业，并将在较长的时间内持续。从供给侧来看，8寸晶圆制造的产能供给逐季紧缺，8寸晶圆厂已多年鲜有新增投资，总产能规模停滞不前，制造设备的短缺继续钳制产能扩增。数据显示，2019年至2021年我国八英寸晶圆线的年产能增速约为10%，潜在增量有限。需求成长率将大于产能增速，8寸片紧缺将至少持续至2021下半年甚至2022年。由于头部8寸代工厂绑定了优质的客户以及芯片设计转移晶圆厂需要巨大的成本，因此预期头部厂商产能将更加紧张，有更大的潜在提价空间。

　　8寸晶圆代工产业及拥有8寸晶圆厂的IDM厂商，可关注闻泰科技（600745）、【华润微(688396)、股吧】（688396）等。

　　【独家参考】

　　合纵科技：湖南雅城目前产能处于供不应求状态

　　合纵科技（300477）在互动平台表示，子公司湖南雅城目前产能处于供不应求状态，2021年在手订单量已达到产量的50%左右，剩余产量公司将根据客户情况进行机动销售。目前公司全资子公司湖南雅城磷酸铁产能已经达到3万吨，宁乡新基地二期3万吨扩产建设已经开始，宜宾新基地建设也开始推进，预计2021年上半年公司将拥有6万吨磷酸铁产能。磷酸铁价格目前为1.25万/吨左右，相比于2020年产品价格已经开始上涨。据鑫椤资讯预测2021年国内磷酸铁需求量24.1万吨，按照2021年公司产能释放情况，预计能占市场份额的20%。公司参股子公司天津茂联在赞比亚拥有矿石量1642.21万吨，对应的采矿权—证书编号为“7071-HQ-LML，钴品位0.73%，钴金属量12.01万吨。公司推进海外铜钴冶炼项目的设备生产与调试工作，争取2021年上半年尽早实现投产。

　　拓尔思：中标中国日报社中国对外政务信息服务平台主题服务建设项目

　　据拓尔思（300229）官微消息，公司近日中标中国日报社中国对外政务信息服务平台主题服务建设采购项目，中标金额1271万元。中国对外政务信息服务平台定位为“互联网+涉外政务服务平台”，是中国日报社按照党和国家关于新时代全面深化改革开放的系列战略部署要求，整合国内外政府、企业、社会公众等各方资源，面向国内外政府机构、企业和社会公众的“中国对外政务信息服务平台”，是国内外双向互通的重要桥梁和国家形象展示窗口，是国家“互联网+政务服务”的重要组成部分。在此次中标的项目中，拓尔思将结合自身在“互联网+政务服务”领域的多年经验，以及在大数据、人工智能、语义智能等领域的技术优势，为中国日报社提供“互联网+政务”应用解决方案，协助其重点建设关于外国企业与个人在中国“投资”、“留学”、“旅游”、“工作”的四大政务主题服务，并根据上层主题服务和信息资源库对技术支撑平台功能性能的需求，进一步完善提升技术支撑平台建设。公司还承建了中国日报社政务机器人采购项目，为其提供面向政务智能化服务的“AI+政务”服务解决方案。

　　【公告淘金】

　　福莱特（601865）签订总额89亿元光伏玻璃销售合同，金额占公司2019年总资产的约94.85%。

　　特变电工（600089）子公司与【上机数控(603185)、股吧】达成战略合作，并签署超60亿元多晶硅销售合同。

　　【金博股份(688598)、股吧】（688598）与晶科和上机数控签署长期合作框架协议，并签总计9亿元销售合同。

　　龙大肉食（002726）预计2020年净利润为9亿-10亿元，同比增长273.64%-315.16%；

　　科德教育（300192）预计2020年度净利润为1.40亿元-1.70亿元 同比增长73.87%-111.12% 。

　　三只松鼠（300783）拟1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币65元/股。

　　丹化科技（600844）公司控制权拟发生变更，公司股票1月22日复牌。

　　博俊科技（300926）投资5亿元建设汽车零部件生产基地建设项目。

　　中国化学（601117）引入万华化学参与子公司混合所有制改革。

　　【热点数据】

　　76家公司获机构调研、容百科技最受关注

　　数据统计显示，近5个交易日（1月14日至1月20日）两市约76家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对59家公司进行调研，即77.63%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研41家，位列其后；阳光私募机构调研26家，排名第三。机构调研榜单中，共有12家公司获20家以上机构扎堆调研。容百科技最受关注，参与调研的机构达到64家；航天宏图被55家机构调研，榜单中排名第二；永兴材料、埃斯顿等分别被50家、46家机构调研。机构调研次数来看，有7家公司被机构调研2次，分别是中泰化学、精工钢构、开立医疗等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有6只，永兴材料近5日净流入资金2.31亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有科顺股份、金牌厨柜等，净流入资金分别为0.80亿元、0.17亿元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日全部上涨，涨幅居前的有火星人、安利股份、海鸥住工等，分别上涨33.88%、18.74%、12.63%。机构扎堆股中，公布去年业绩预告的共有4只，业绩预告类型来看，预增有3只。以净利润增幅中值来看，净利润增幅最高的是普利特，预计净利润中值为4.12亿元，同比增幅为150.00%。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入稀土永磁、煤炭概念等板块

　　周四，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.07%报3621.26点，深成指涨1.95%报15520.60点，创业板指涨2.46%报3283.72点。两市共计成交10857亿元，较上个交易日增加1701亿元。盘面上，稀土永磁、煤炭概念、基因测序、有色冶炼加工等板块涨幅居前；物业管理、造纸、深圳国资改革等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：凯普生物获1游资和1机构买入，买入净额为7737.56万元；中色股份获1游资买入，买入净额为9061.28万元；三全食品获1游资和4机构买入，买入净额为1.10亿元；蓝帆医疗获1游资和1机构买入，买入净额为2.81亿元；科大讯飞获2游资买入，买入净额为6.63亿元；五矿稀土获1游资买入，买入净额为8383.07万元；华铁股份获1游资和1机构买入，买入净额为2912.87万元。

　　【新股申购】

　　日升发债：申购代码370118，评级AA，转股价值96.64。