2021年2月4日早盘消息速递

　　【资讯导读】

　　预焙阳极连涨7个月、价格进入2-3年景气周期

　　2020年云基础设施服务支出强劲增长、相关公司望受益

　　【广大特材(688186)、股吧】：风电铸件产品订单充足

　　阳光电源：将为美国德州100MW储能项目提供储能系统

　　【今日头条】

　　预焙阳极连涨7个月、价格进入2-3年景气周期

　　据CBC金属网消息，2月3日，国内预焙阳极价格继续上涨，各地普遍上涨50元/吨，主流市场报价在3600-4100元/吨之间。本周预焙阳极企业开工稳定，河北地区疫情缓解，但生产仍然受压，下游电解铝市场价格高位震荡，新投产和复产进度增加，利好预焙阳极消费。

　　自去年7月以来，预焙阳极价格已连续上涨了7个月，涨幅已逾40%。预焙阳极上涨的主要动力源于成本面的支撑，尤其是随着低钒石油焦价格的不断上涨，阳极企业成本压力逐步增加，加上下游需求良好，采暖季阳极供应预期缩减的利好，预计后期预焙阳极市场仍将维持上涨走势。券商分析师预计，随着去年河南等地主动出清过剩产能，行业首次实现供应实质性收缩。2020-2021年下游电解铝产能和利润恢复增长，预焙阳极行业进入2-3年景气周期。2021年受益于下游需求电解铝产能释放，预焙阳极供需格局有望边际改善，涨价的持续性与弹性值得期待。

　　【索通发展(603612)、股吧】（603612）+4.54%预焙阳极产能已达到192万吨/年，在建产能60万吨/年，稳居国内第一。

　　【天山铝业(002532)、股吧】（002532）+1.60%有年产50万吨预焙阳极生产线，一期30万吨去年下半年建成投产。

　　【投资聚焦】

　　2020年云基础设施服务支出强劲增长、相关公司望受益

　　据Canalys数据，由于主要的云服务提供商和技术渠道加大客户投入，2020年第四季度云基础设施服务支出猛增32%至399亿美元，同比更是增加近100亿美元。2020年全年云基础设施服务支出总额比2019年的1070亿美元增长33%至1420亿美元。尽管大型咨询类项目最初出现了放缓的势头，但需求仍高于预期。其中，亚马逊网络服务（AWS）收入在2020年第四季度占总支出的31%；微软Azure增幅高达50%，其在全球云服务市场的份额因而提高到20%。谷歌云是2020年第四季度第三大云服务提供商，市场份额为7%，第四季度猛增58%，阿里云在2020年第四季度增长54%，占整体市场的6%。

　　分析认为，去年年初以来，受新冠疫情影响，个人线上交互、网络购物及远程办公等方面业务需求激增，带动相关云需求增长，亚马逊、微软等大企业上云需求全年维持强劲。中长期来看，疫情培育数字化用户习惯，5G新应用有望逐步落地，云业务增速仍处上升通道。在亚马逊、微软、阿里等云服务大厂云资本开支的强劲增长带动下，相关公司望受益。

　　光环新网（300383）-1.45%主营业务为IDC业务和云计算业务，公司运营亚马逊AWS云服务向中国境内用户提供服务，阿里云是公司IDC业务主要客户之一。

　　神州数码（000034）-2.49%公司与全球80余家主流云厂商都建立了深度合作关系，拥有阿里云钻石合作伙伴及MSP认证服务商的核心合作伙伴。

　　【独家参考】

　　广大特材：风电铸件产品订单充足

　　广大特材（688186）+1.81%接受机构调研时表示，公司共计规划20万吨单机容量5.5MW以上海上风电大型铸件毛坯件产能，其中一期10万吨已于2020年5月投产，剩余10万吨将于2021年上半年相继投产。公司目前已是国内大型风电主机厂【明阳智能(601615)、股吧】、东方电气、远景科技的合格供应商，风电铸件产品订单充足，发展前景广阔。截至2020年12月18日，公司尚未确认收入的风电大型铸件产品在手订单共93,461.14万元，配套机组装机容量均在3MW以上。根据公司未来发展战略，公司风电大型铸件项目终端应用场景体现为“海风优先、海陆兼顾”，即公司在未来产能满产时，将优先承接大兆瓦海上风电铸件订单，将产能集中于大兆瓦海上风电产品；而在产能富余时,公司将承接各类海陆风电及其他大型重工装备订单，充分提高项目的产能利用率。

　　阳光电源：将为美国德州100MW储能项目提供储能系统

　　据报道，计划在德克萨斯州部署的一个100MW电池储能项目将采用中国太阳能逆变器制造商阳光电源（300274）+5.71%提供的电池储能系统（ESS）解决方案，该项目计划于2021年中期开通运营。该项目将是进入德克萨斯电力可靠性委员会（ERCOT）批发市场的新型电池储能系统之一，该系统将从为电网提供电力和辅助服务中获利，德克萨斯电力可靠性委员会（ERCOT）为该州80%以上的用户提供电力服务。该项目在当时是德克萨斯州迄今为止规模最大的一个独立部署电池储能项目。阳光电源公司表示，Chisholm Grid电池储能项目采用镍锰钴（NMC）三元锂离子电池以及该公司提供的电源转换设备和控制系统。

　　【公告淘金】

　　东阳光（600673）-2.16%控股子公司参与全国药品集中采购拟中选。

　　华东医药（000963）-2.32%公司泮托拉唑注射剂拟中标第四批全国药品集采。

　　我乐家居（603326）-1.21%获自然人股东于范易及其一致人举牌，拟继续增持。

　　郑煤机（601717）+4.67%子公司拟投建汽车零部件制造园项目。

　　恒瑞医药（600276）-0.94%HIV-1感染用药SHR2150胶囊获准临床试验。

　　奥马电器（002668）+2.71%公司获TCL家电集团及其一致行动人二度举牌。

　　飞荣达（300602）-0.88%实际控制人拟进行大宗交易，引入战略投资者。

　　泉峰汽车（603982）-2.70%签署3.75亿元新能源汽车零部件供应合同。

　　歌尔股份（002241）-0.94%首次回购586.24万股，耗资2亿元。

　　中核钛白（002145）-1.65%拟121亿元投资年产50万吨磷酸铁锂项目，并逾39亿元投资三钛白粉项目。

　　【热点数据】

　　44股收盘价创历史新高

　　数据统计显示，不含近一年上市的次新股，今日共有44股收盘价创历史新高，按所属板块看，主板有27只，中小板有10只，创业板有6只，科创板有1只。从行业属性来看，化工、电子、机械设备行业创新高的个股较为集中，分别有8只、5只、5只个股出现名单中。从股价表现看，收盘创历史新高股中，今日股价平均上涨4.44%，涨停的有浙江美大、宏发股份等，涨幅居前的有永福股份、中信特钢、牧原股份等。股价方面，创新高股平均股价140.65元，其中，股价超百元的有16只，50元~100元的有5只，收盘股价最高的是贵州茅台，今日收盘价为2189.91元，上涨2.09%，其次是中国中免、通策医疗，收盘价分别为340.98元、329.80元。

　　资金流向上，今日创新高股主力资金合计净流入44.01亿元，其中，主力资金净流入的有33只，净流入资金居前的有贵州茅台、牧原股份、平安银行等，净流入资金分别为12.47亿元、8.24亿元、4.59亿元；主力资金净流出的有11只，净流出资金较多的有顺络电子、移远通信、中信特钢等，净流出资金分别为7784.62万元、6739.25万元、2788.30万元。市值方面，创新高股平均A股总市值1880.38亿元，平均流通市值1675.91亿元，A股总市值较高的有贵州茅台、招商银行、中国中免等，分别为27509.60亿元、10943.66亿元、6657.55亿元，较低的有永福股份、伊之密等，A股总市值为60.80亿元、78.84亿元。流通市值较高的有贵州茅台、招商银行、中国中免等，最新流通市值分别为27509.60亿元、10943.66亿元、6657.55亿元。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入丙烯酸、动物疫苗等板块

　　周三，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指涨0.46%报3517.31点，深成指跌0.67%报15233.15点，创业板指跌0.15%报3223.77点。两市共计成交9537亿元，较上个交易日增加527亿元。盘面上，养殖业、丙烯酸、动物疫苗、猪肉等板块涨幅居前；国家大基金持股、中芯国际概念、HIT电池、氮化镓等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：陕西黑猫获1机构买入，买入净额为1.83亿元；晨鸣纸业获2游资买入，买入净额为1074.80万元；威孚高科获1机构和1游资买入，买入净额为2.44亿元；南极电商获1游资和2机构买入，买入净额为8438.74万元；联泓新科获2机构买入，买入净额为3396.18万元；森麒麟获4个机构买入，买入净额为3904.45万元；福田汽车获1机构和1游资买入，买入净额为3.94亿元。

　　【新股申购】

　　罗普特：申购代码787619，发行价格19.31元/股，发行市盈率41.47倍。可比公司：千方科技（002373）-3.49%。