赢家财富网7月5日财富早报(周一）

　　公司新闻

　　1、网信中国发布关于下架“滴滴出行”App的通报，通报称，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。

　　2、据消息人士透露，闻泰科技子公司安世半导体将以约人民币5.64亿元收购英国最大的芯片制造商。

　　3、【富满电子(300671)、股吧】披露半年度业绩预告，预计净利润3亿元–3.3亿元，同比增长超11倍。

　　4、中微公司公布定增情况报告书，募资总额82.1亿元，大基金二期获配25亿元。

　　5、【广誉远(600771)、股吧】公告，控股股东东盛集团通过大宗交易方式减持其所持有公司1.66%股份。

　　6、格力电器公告，截至6月30日累计斥资31.75亿元回购约1%股份。

　　7、【华宇软件(300271)、股吧】公告，公司预盈1.9亿元–2亿元，同比增长1040%–1100%。

　　8、腾达建设公告，中标7.24亿元的地铁土建施工项目。

　　环球市场

　　1、受6月非农业就业人口数据远超预期影响，三大股指集体走高均创收盘历史新高。其中，标普500指数连续第七个交易日刷新收盘新高，系1997年以来首次。

　　2、欧佩克+连续二晚没有打破该组织内部的僵局，从而增加了其不采取行动可能导致油价飙升并刺激通胀的风险。上周五的部长级会议没有达成协议，因阿联酋依然阻止增加供应的提议通过，谈判将在周一继续进行。

　　3、欧洲央行管委诺特表示，欧洲央行政策制定者可能低估了通胀加速变得更加严重的可能性，紧急货币刺激措施应该在2022年3月左右结束。

　　投资机会参考

　　1、六部门大力推动工业软件发展

　　截至2020年底，我国工业软件实现产值1974亿元，同比增长11.2%。机构指出，新的技术浪潮已经来临，当前的前沿技术，包括5G，人工智能、云计算、大数据等，从技术角度上看已经趋于成熟，同时我国工业发展迅速，在部分领域已经领先全球，无论从技术角度还是工业发展上看，我国工业软件、工业互联网的发展已经具备了良好的基础条件。

　　A股上市公司中，【宝信软件(600845)、股吧】（600845）拥有完整的工业软件和城市智能化领域的解决方案，已推出自研的xIn3Plat工业互联网平台。中望软件（688083）主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发，掌握了CAD软件领域的核心技术。

　　2、明年产能已被客户预订一空 半导体巨头表示毛利率将快速提升

　　晶圆代工厂力积电日前召开股东大会，董事长黄崇仁表示，明年产能已被客户预订一空，一片都不剩，存储芯片与逻辑IC的产能极缺，随着晶圆代工价格不断上升，公司毛利率也将快速提升，预期在不久的未来赶超世界先进。

　　目前8英寸晶圆代工厂的部份产品跟去年下半年相比已经涨价30%-40%。随着全球疫情持续延烧，许多厂商受到停工影响，导致半导体下游客户相继取消订单，芯片库存处在低档，再加上5G、AI等新兴应用推升芯片需求，让半导体业面临供需失衡情形机构指出，半导体板块高景气度将继续维持，全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年，涨价趋势或将进一步蔓延，相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。

　　公司方面，民德电子（300656）表示，控股的功率半导体设计企业广微集成目前在手订单远超产能，核心产品MOS场效应二极管（MFER）目前产能约8000片晶圆（6英寸）/月，2021年三季度计划达到15000片晶圆（6英寸）/月。智光电气（002169）参股公司粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸晶圆制造企业，一期项目于2020年12月如期实现满产运营。

　　3、理想汽车6月交付7713辆 同比增长320.6%

　　理想汽车公布6月交付数据显示，理想汽车6月交付7713辆理想ONE，同比2020年6月增长320.6%，环比2021年5月增长78.4%，创单月交付量新纪录。与此同时，理想汽车6月新增订单量超过1万，创下历史新高。

　　今年1-5月，新能源乘用车批发销量为85.7万辆，同比增长253.3%；基于良好的销售市场，乘联会已将年度新能源汽车销量预测调高到了240万辆。机构指出，相较于传统燃油车，电动车没有底盘，发动机及变速箱传统“三大件”的技术限制，造车门槛相对较低，除了传统车企和造车新势力，手机及电器制造商纷纷入局，后面看电动汽车品类将百花齐放，品类数超手机是大概率事件，新能源产业链中长期有望复制“苹果产业链奇迹”。

　　相关上市公司中，常熟汽饰（603035）为国内乘用车内饰行业主要供应商之一, 公司是特斯拉、蔚来、理想等新能源车的零部件供应商。德赛西威（002920）基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开战略合作。

　　4、锂电旺季临近 钴价6月中旬起连续上涨

　　三季度消费锂电旺季临近，叠加钴原料进口量下滑，6月钴市行情一改前期疲软走势，自6月中旬起钴价连续上涨。截止6月30日钴价365000元/吨，较6月17日钴价342666.66元/吨上涨，涨幅6.52%。

　　机构指出，钴需求将长期受益于新能源汽车持续放量、3C 终端设备单机带电量持续上升等因素，而钴供应受限于矿山品位下降、手抓矿管理趋严，造成供给增速低于需求增长，因此钴行业供需格局料将进一步优化，钴价中枢将随之上移。2021-2022年钴行业或将维持紧平衡，2023年钴行业则有望转为供不应求。且本轮钴牛市主要受真实需求驱动，较上一轮钴价上涨行情更健康，持续性或更佳。

　　A股上市公司中，寒锐钴业（300618）截至2020年底，公司产品的产能分别为3000吨钴粉、5000吨氢氧化钴。洛阳钼业（603993）为全球第二大钴生产商，公司于2020年12月收购刚果（金）Kisanfu铜钴矿后，钴资源量从248.73万吨升至558.98万吨。