赢家财富网11月25日财富早报(周四)
摘要: MiniLED商用加速,行业景气度维持高位。与OLED相比,Mini LED背光具备成本优势,同时显示效果可以与OLED相媲美。Varjo、Pimax分别于10月21日、10月26日发布搭载Mini LED背光LCD屏幕的VR设备Varjo Aero、Pimax Reality 12K QLED,开启了Mini LED背光应用于VR/AR设备的新纪元。
公司新闻
1、【新力金融(600318)、股吧】公告,置入比克动力75.62%股权,切入国内锂离子电池行业,股票复牌。
2、【中山公用(000685)、股吧】公告,股东复星集团拟减持不超6%公司股份。
3、湖北宜化公告,子公司与宁德时代孙公司共同增资邦普宜化。
4、新华都公告,拟出售零售业务板块的全部资产和负债。
5、【宇晶股份(002943)、股吧】公告,股价涨幅异常,停牌核查。
6、【金运激光(300220)、股吧】发布异动公告,“NFT潮玩”盲盒处于推广中,暂未对业绩形成明显贡献。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.02%,标普500指数涨0.23%,纳指涨0.44%。在线教育、计算机概念股涨幅居前。
2、WTI 12月原油期货收跌0.14%,报78.39美元/桶;布伦特1月原油期货收跌0.07%,报82.25美元/桶。
3、COMEX 12月黄金期货收涨近0.1%,报1784.30美元/盎司。
投资机会参考
1、创新居家社区养老服务模式
机构分析指出,近年来,在政策逐步放开背景下,中国养老行业社会资本占比已超50%,逐步成长为市场主体,市场规模突破2万亿元。伴随政府鼓励下游养老实施“公建民营”模式,行业传统重资资产的运营模式逐步转向轻资产、重运营,专业性的民营养老服务机构获得更大发展空间,同时在医养融合背景下,养老服务机构的盈利能力也有望取得突破。
A股上市公司中,悦心健康(002162)通过旗下三家医院横向延伸提供康复、专科医疗、养老等服务。湖南发展(000722)截至2021年6月30日,公司累计签约社区居家养老服务中心网点88家,优化运营社区居家养老服务中心47家,其中运营社区嵌入式小微养老机构1家。
2、国家电网:省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展
国家电网正式印发《省间电力现货交易规则(试行)》。目前,省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展。省间电力现货交易启动后,将有利于激发市场主体活力,通过市场化手段实现全网电力余缺互济,促进清洁能源大范围消纳,推动构建以新能源为主体的新型电力系统,助力实现碳达峰、碳中和。
机构分析认为,对于风光可再生能源来说,建设电力现货市场是落实国家电力体制改革和能源战略转型的要求,电力现货交易机制将扫清新能源发展障碍。由于电力现货市场是一种短时和即时市场,能够实时兼容新能源发电的波动性、随机性的特点,有利于扩大新能源电力的消纳空间,保证了以风电、光伏为主的新能源电力在电力现货市场获得更多的交易份额。
A股上市公司中,新天绿能(600956)是华北地区领先的清洁能源开发与利用公司。公司主营业务是风力、光伏发电及天然气销售,旗下拥有多个风电场和光伏发电项目。英维克(002837)在互动平台表示,2021年1-6月储能应用相关营业收入约1.5亿元,2020年相关收入近1亿元,实现持续的高速增长。公司在储能业务上有为华为提供温控节能产品。
3、华为、苹果、三星推出一众新品,该市场年均复合增长率超达80%
MiniLED商用加速,行业景气度维持高位。与OLED相比,Mini LED背光具备成本优势,同时显示效果可以与OLED相媲美。Varjo、Pimax分别于10月21日、10月26日发布搭载Mini LED背光LCD屏幕的VR设备Varjo Aero、Pimax Reality 12K QLED,开启了Mini LED背光应用于VR/AR设备的新纪元。
根据Omdia的预测,2021、2022年MiniLED电视的出货量将分别达到500、1000万台,处于放量增长阶段。据Million Insights预计,2025年全球Mini LED市场规模将达59亿美元,2019-2025年年均复合增长率达86.6%;根据IHS预测,2026年全球Micro LED显示器出货量将达15.5百万台,年均复合增长率达99%。
A股上市公司中,弘信电子(300657)MiniLed用FPC产品已应用到多款AR/VR眼镜中,其中包括某国外知名头部客户。艾比森(300389)于2021年初发布了基于艾比森自主知识产权HCCI技术的Micro LED显示产品。
4、新能源车产销量创新高 这些IC需求将暴涨
据中国汽车工业协会发布的最新数据显示,10月新能源汽车产销量再创历史新高,分别达到39.7万辆和38.3万辆,环比增长12.5%和7.2%,同比增长均为1.3倍。市场和政策的双重驱动下,车规半导体的需求市场全面爆发。
据天风证券预测,中国2025年新能源汽车有望达到600-700万辆,经测算中国新能源汽车半导体市场规模在2025年有望达到62.8亿-73.2亿美元。大量芯片应用随着新能源汽车落地,车规半导体也迎来一波量价齐升。2020年底,汽车行业首先出现缺芯的也是MCU芯片,当前这一芯片供给仍然趋紧。不过行业“缺芯”事件背景下,国内厂商正加速崛起。国内有厂商表示,国产车规MCU的应用占比正从几乎为0到5%-10%跃升。
A股上市公司中,芯海科技(688595)车规级信号链MCU芯片已经开始导入Tier 1(汽车厂商一级供应商)的新产品设计中,新能源汽车、传统汽车都可以使用。东软载波(300183)的MCU在汽车领域有一定的应用。
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