马来西亚封城影响全球MLCC产能 印度制药工业近乎停摆

　　马来西亚封城影响全球MLCC产能、国内厂商迎来进口替代机遇

　　据媒体报道，马来西亚疫情再起，马来西亚总理穆希丁上周五宣布，从6月1日至14日，将全面封锁马来西亚全国社交与经济领域，除国安会所列出的关键经济与服务领域外，所有领域都将停止运行。封城措施将冲击全球被动元件产能供应，美商AVX、台商旺诠、华新科，以及日商松下、村田在当地均布建产能，包含车用MLCC、晶片电阻、固态电容、铝质电容均在受冲击之列。

　　AVX公司的大马槟城厂是旗下最尖端的MLCC旗舰工厂，以车用MLCC为主力，月产能约数十亿颗，今年2月已经停工过一次，如今再面临产线降载压力，将影响全球MLCC产能。村田在大马当地也有MLCC工厂。去年马来西亚有过封城，有为数不少的厂商以专案申请的方式，维持最低限度的产出这一波印度变种病毒更为凶猛，围堵更为不易，马来西亚政府对于专案放行的态度恐转趋严厉。在上游原材料和运输及人工成本持续上扬下，另一个龙头国巨MLCC涨约1%至3%，新价格将在6月1日生效。从需求来看，5G手机渗透、新能源汽车/智能汽车放量、5G万物互联将驱动行业需求快速成长。机构预计全球需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月，供需失衡导致价格涨势有望持续至2022年。目前大陆MLCC厂商占全球出货量和出货金额仅约15%和10%，进口替代空间巨大。

　　A股中，可关注风华高科（000636）和【三环集团(300408)、股吧】（300408）等。

　　电动卡车巨头拟IPO获近700亿美元估值、相关供应商望受关注

　　据报道，获美国电商巨头亚马逊投资的电动卡车生产商Rivian已经为其首次公开募股（IPO）选择了承销商，寻求通过IPO获得大约700亿美元估值。知情人士透露，Rivian预计今年晚些时候将会IPO，潜在估值达700亿美元，高于此前市场传言的500亿美元，反映出市场仍然愿意押注电动车企业。早在去年1月份，RIVIAN便宣布融资26.5亿美元，投资方包括T.Rowe Price Group Inc.、富达国际投资和亚马逊等，这轮融资之后，这家公司的估值达到了276亿美元。

　　Rivian成立于2009年，是美国的一家电动汽车和自动驾驶技术厂商，截至目前公司融资总额超过80亿美元，是电动卡车领域获得融资最高的创业公司，投资方包括亚马逊、富达、T Rowe Price和福特。据外媒报道，Rivian已与亚马逊达成了一项协议，将在2030年之前生产10万辆定制电动送货车。这两家公司表示，到2022年前，将有1万辆电动面包车上路送货。此外，Rivian首款汽车R1T将于7月交付，并与特斯拉的Cybertruck形成竞争。最近电动汽车行业受到资本追捧，作为电动卡车领域领先公司，Rivian的IPO望受市场广泛关注，相关供应商也望受益。

　　天汽模（002510）是汽车车身覆盖件模具及其配套产品领域领先公司，下游新能源汽车客户包括Rivian、特斯拉等。

　　岱美股份（603730）公司遮阳板产品领先，并实现产品由头枕向扶手、头枕、顶棚等新品扩展，目前部分项目已经进入Rivian等造车新势力品牌。

　　印度制药工业近乎停摆、国内相关出口药企受益

　　疫情发酵下，印度制药工业陷入停摆。据央视财经，目前，印度全国超一半的地方政府已选择“封城”，使得多个支柱产业面临严重冲击，印度工厂开工率严重下降。其中，印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。

　　点评：印度有着“世界药厂”称号，生产了全球近20%的仿制药。其原料药为制药全产业链中与上下游联系紧密的重要一环。印度制药工业的停摆，国内相关医药出口企业将受益。

　　福安药业（300194）在互动平台上表示，抗生素和其他原料药主要出口到东南亚、欧美、南美等地区，医药中间体主要出口到印度、中东等地区。

　　东诚药业（002675）公司肝素原料药出口40多个国家和地区，美国和印度也在出口客户名单中。

　　腾讯推出云游戏家庭游娱套装、入局客厅娱乐

　　据报道，近日腾讯先游云游戏家庭游娱套装开启了预约活动，正式入局客厅娱乐的“江湖”。公开信息显示，家庭游娱套装包含一款名为“游娱机”的机顶盒，以及一款特殊定制的腾讯先游云游戏游娱手柄，市场定价暂未官方公布。

　　点评：作为全球首屈一指的互联网公司，腾讯在游戏行业的影响力不容小觑。如果中国能够存在客厅游戏的土壤，那么最适合破局的选手，的确非腾讯莫属。对于中国游戏市场而言，腾讯先游家庭游娱套装的出现，有助于探索一条全新的商业模式。对于客厅消费市场而言，云游戏的加速布局，亦将为其注入新的活力，创造广阔的经济增长空间。

　　A股相关概念股主要有创维数字（000810）、【世纪华通(002602)、股吧】（002602）等。

　　南大光电（300346）控股子公司宁波南大光电自主研发的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50nm闪存平台上通过认证后，近日又在逻辑芯片制造企业55nm技术节点的产品上取得了认证突破。

　　国民技术（300077）浦项化学与公司合作开展锂电池负极材料业务。

　　先导智能（300450）今年以来累计中标宁德时代锂电池生产设备约45.47亿元。

　　新开普（300248）与联通支付签订合作协议，将加快数字人民币业务布局。

　　新国都（300130）与【紫光国微(002049)、股吧】（002049）就数字货币等达成战略合作。

　　阿科力（603722）拟定增募资不超4.49亿元，用于年产1万吨聚醚胺及年产1万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目和补充流动资金。

　　【茂化实华(000637)、股吧】（000637）1.78亿元竞得债权资产，合作建设茂名开元制氢及联产项目。

　　达实智能（002421）与华为达成战略合作。

　　露笑科技（002617）在互动平台上表示，公司经过多年艰苦卓绝的努力，在第三代半导体碳化硅这个颠覆性材料的技术方面取得突破，目前设备已经开始安装调试。

　　中海达（300177）在互动平台表示，部分智能驾驶量产车型车载高精度项目已实现定点并小批量出货。