多地调整房地产限购政策、机构看好供给侧机遇
摘要: 9月15日,河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度,创下近13年的新高,本月累计涨幅达11%。近期国内钢厂持续进场招标采购钼铁,钼铁市场量价齐升。西南证券(600369)郑连声认为,未来3年,全球钼基本无新增产能,供应相对刚性。
多地调整房地产限购政策、机构看好供给侧机遇
15日,山东省青岛市宣布调整优化房地产相关政策:限购区域由此前的四区缩减为两区;对限购区域内新建商品住房,本地居民限购2套,二孩、三孩家庭可增购1套,外地居民居住满半年限购1套;二手住房不再限购。济南市也宣布,将限购范围缩小至二环以内的两个区。另据媒体报道,苏州市的六个区已均允许外地户籍家庭购房。中信证券(600030)认为,各地政策继续落地,除了降低首付比例要求,渐进放宽限购,按揭贷款利率中枢也有望持续下降。核心城市房价需求总体有韧性,一二线城市稳定去化有把握。另外,信用风波之下的供给侧变化,为部分蓝筹公司带来机遇。土地市场的竞争明显更少了,拿地的利润率显著提升了,拿地区域更趋于一二线城市。融资通畅和积极拿地的房企,销售毛利率将迎来拐点。【保利发展(600048)、股吧】今年拿地主要集中在高能级城市,8月新增广州、上海、南京、杭州等10个项目;招商蛇口(001979)1-7月新增土地货值排名由2018年的第14位提升至第6位。
国内钼精矿价格创多年新高、未来供需缺口仍存
9月15日,河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度,创下近13年的新高,本月累计涨幅达11%。近期国内钢厂持续进场招标采购钼铁,钼铁市场量价齐升。西南证券(600369)郑连声认为,未来3年,全球钼基本无新增产能,供应相对刚性。伴随国内制造业升级和绿色能源飞速发展,钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。今年上半年钼行业供需缺口接近1万吨,未来3年缺口仍然存在,钼价有望开启一轮长周期上行。公司方面,【金钼股份(601958)、股吧】(601958)、洛阳钼业(603993)具备钼矿的采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。
新一轮农村公路建设开启、基建投资将维持高位
2022年全国推动“四好农村路”高质量发展会议9月15日召开,要求推动“四好农村路”高质量发展,加快完善现代化农村交通运输体系。启动新一轮农村公路建设和改造,积极稳妥扩大农村公路有效投资。9月7日国务院常务会议指出,要着力以消费和投资拉需求、促进社会投资、以投资带消费;确定依法盘活地方专项债结存限额的举措。华创证券王彬鹏表示,随着高温天气消退,基建将逐步迈入传统施工旺季。叠加较为充裕的资金环境,三季度基建投资增速有望继续保持高位。基本面来看,基建央企中报稳健,业绩端大多取得了两位数的增速。公司方面,新疆交建(002941)、【四川路桥(600039)、股吧】(600039)均为区域基建龙头企业,市场份额领先。
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