绿色电力交易开启 这一板块涨停潮！中青宝连续两日“20cm”涨停 元宇宙站上风口？

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　　盐湖提锂概念再度活跃 【久吾高科(300631)、股吧】涨逾12% 西藏矿业涨停

　　盐湖提锂概念8日盘中发力拉升，截至发稿，久吾高科涨逾12%，西藏矿业涨停，蓝晓科技涨近8%，津膜科技、【西藏城投(600773)、股吧】涨幅超5%，天齐锂业、盐湖股份、赣锋锂业等均走强。

　　中信证券研报指出，2021年第二季度，南美盐湖提锂企业经营状况继续改善，Albemarle、SQM、Livent和Orocobre第二季度锂业务收入分别同比增长13%、90%、57%和245%，环比分别增长15%、21%、11%和22%。销量增长叠加价格回暖，锂价上行周期对南美盐湖提锂企业的业绩拉动作用在第二季度更加显着。受此影响，各企业均上调2021年经营指引，SQM预计2021年全球锂需求量将同比增长40%以上。

　　锂价进入高确定性上涨周期，激发了南美盐湖提锂企业的开发热度。Cauchari-Olaroz、Sal de Vida等盐湖项目建设稳步推进，赣锋锂业旗下的Mariana盐湖，计划收购的Pastos Grandes盐湖在中国企业参与后建设进度预计加速。同时西藏珠峰等企业积极推动国内新型提锂技术在南美盐湖项目上的应用，中国创新的盐湖提锂工艺有望显着提升南美盐湖项目的资源收率、缩短建设和生产周期，为行业带来变革。

　　该机构认为，随着长单销售的影响逐渐消除，南美锂价在2021年下半年预计将显着抬升，南美盐湖提锂企业的新增产能预计在2022年集中释放，无法缓解当前锂供应紧张的局面，以上因素都将支撑锂价继续上涨。锂价上行周期中，南美盐湖资源开发加速，中国企业的参与和新的盐湖提锂工艺的推广有望为行业带来变革。建议关注布局南美盐湖资源项目的企业和受益于技术推广的盐湖提锂工艺提供商。推荐赣锋锂业和蓝晓科技，建议关注西藏珠峰和久吾高科。

　　绿色电力交易开启 风能电力板块强势拉升 银星能源等涨停

　　受绿色电力交易开启消息刺激，风能、电力板块8日盘中强势拉升，截至发稿，电力板块方面，桂东电力、京能电力、银星能源、【黔源电力(002039)、股吧】、上海电力、中国核电、长源电力等涨停；风能板块方面，粤水电、新天绿能、中闽能源等涨停。

　　消息面上，9月7日，绿色电力交易试点启动会在北京召开。据悉，这是国家发展改革委、国家能源局批复《绿色电力交易试点工作方案》后，启动的首次绿色电力交易，共17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。其中，国家电网公司经营区域成交电量68.98亿千瓦时，南方电网公司经营区域内成交电量10.37亿千瓦时。

　　国金证券表示，首批绿电交易达成交易电量79.35亿千瓦时，预计2022年随着绿电市场的推进，市场规模至少在200-300亿千瓦时(2021年仅半年规模)；2023年后，如欧盟碳边境调节税启动，将有更多高耗能企业进入市场，绿电交易规模或有望看到千亿千瓦时。

　　该机构认为，未来绿电的主要增量来自平价新能源上网，绿电溢价+市场空间扩容，双因素驱动新能源运营商长，建议关注新能源运营商：A股【三峡能源(600905)、股吧】、中闽能源；H股中广核新能源、龙源电力、大唐新能源。

　　元宇宙站上“风口” 带火游戏板块 中青宝连续两日“20cm”涨停

　　近日，元宇宙站上“风口”，相关个股8日盘中再度活跃，截至发稿，中青宝涨停，涨停板上封单超30万手，至此该股已连续两个交易日“20cm”涨停。此外，顺网科技大涨近7%，万兴科技、国光电器、丝路视觉等涨幅超5%，数码视讯、歌尔股份、宝通科技等均走强。

　　据悉，元宇宙概念的爆发与一则消息有关。中青宝6日在官方微信上表示，将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》，这是一次打破次元壁的尝试，游戏与真实边界开始走向消融。

　　元宇宙(Metaverse)一词源于作家Neal Stephenson的科幻小说《雪崩》，描述了一个人们以虚拟形象在三维空间中与各种软件进行交互的世界。元宇宙是一个虚拟时空间的集合，由一系列的增强现实(AR)，虚拟现实(VR)和互联网(Internet)所组成。笼统地说，元宇宙是一个平行于现实世界且高度互通的虚拟世界。随着AR/VR、云计算、AI、5G等技术的不断发展以及元宇宙第一股ROBLOX的上市，元宇宙正在从概念变成现实。

　　中信证券表示，传媒互联网的投资逻辑在于把握住内容消费场景变革所催生的红利，随着移动互联网时代红利逐渐消退，元宇宙将成为互联网行业的新方向。元宇宙的核心是基于现实世界的虚拟空间，从游戏、社交等泛娱乐体验延伸到各种现实场景的线下线上一体化。展望元宇宙发展，建议从技术层面和商业模式层面两条主线把握投资机会，其中首推基于泛娱乐领域优势，并通过产业互联网和Epic Games、Roblox等相关投资布局全真互联网的腾讯控股，并建议从商业模式角度关注卡位元宇宙发展路径的标的。

　　煤价持续走高 煤炭开采概念再爆发 山西焦化等涨停

　　近日持续走高的煤炭开采概念8日盘中再度爆发，截至发稿，云维股份、山西焦化、蓝焰控股、郑州煤电等涨停，盘江股份、辽宁能源涨约6%。

　　川财证券指出，当前尽管夏季用煤高峰期已过，但是由于今年环保力度持续趋严，供给受限，电煤库存处于历史有关煤炭的多项增产保供陆续发布，今年冬季屯煤期较以往来的更早，低位。九十月份，煤炭价格下跌空间不大，而保供政策的不断落实，供给端有望出月以后，供需两旺、量价齐升的格局有望出现，行业高景气度不改。但同时，当前煤炭价格较以往过高，对于下游产业链压力较大，国家对制煤炭价格百日行动，需要注意快速上涨带来的短期回调风险。

　　该机构表示，当前，煤炭开采概念平均P/E估值在14倍上下，仍然处于被低估水平。从近期的企业业绩报告和板块走势来看，叠加政策利好，当前煤炭开采概念在未来的投资价值得到市场认可，未来一段时间煤炭行情仍然值得期待。考虑到保供放量及煤价强势，煤企有望量价两端均获支撑，看好下半年业绩进一步改善，煤炭开采概念估值提升，例如金能科技、潞安环能、山西焦煤。

　　覆铜板市场迎来涨价潮 需求增长让厂商的市场空间进一步打开(附股)

　　据媒体报道，近日国内覆铜板市场迎来涨价潮。9月6日，覆铜板龙头建滔积层板从本月起对板材(所有厚度)HB/VO上调RMB10/HKD10；8月30日，焦作奥瑞旺对所有厚度中高导铝基覆铜板上调5元/平方米；8月28日，威利邦上调HB5元/张，22F、CEM-110元/张。分析指出，掌握价格话语权让覆铜板厂商可以顺利向下游转嫁上游材料涨价的压力。而随着多层板、HDI板以及IC载板等中高端PCB产品的市场需求不断增长，覆铜板厂商的市场空间也被进一步打开。叠加下游消费电子、新能源汽车等领域的需求持续高景气，覆铜板行业量价齐升的趋势已经很明确。

　　招商证券认为，自去年下半年以来覆铜板受上游三大主材推动，和需求回暖拉动，价格持续上涨，龙头公司21年第二季度的4/6月份累计上调报价10%以上，目前不同企业售价在200-240元/平米，接近历史高点位置。因此相关公司二季度业绩继续环比提升、并创历史新高。展望后续，认为三季度传统旺季到来、行业景气度将维持，但随着上游原材料压力的减小，以及覆铜板新产能的释放，叠加需求端补库存效应的下降，覆铜板价格上行趋势延续性仍待观察。

　　DMF市场走势上行机构建议 关注相关龙头企业

　　据9月7日商品涨跌预测，DMF市场走势上行，库存无压，商谈氛围积极，下游刚需采购跟进氛围浓厚，主流价格在15000元/吨左右，国外订单需求增加，合约订单出货顺畅，新订单增加缓慢，DMF市场短期内偏强整理，上游甲醇报价暂稳，主流价格在2700元/吨左右，各地区市场价格多以稳定为主。

　　万联证券化工行业认为，从供给端来看，厂家库存紧张，河南骏化装置继续停车检修，重启时间未定，安阳九天低负荷运行，其他主力工厂装置运行稳定。而需求端方面，下游各行业抵触心态滋生，浆料市场成本压力加重，部分刚需小单维系，电子、医药行业刚需跟进，下游对原料市场心态不一，高位避险随市，等待成本进一步传导。综合来看，目前DMF厂家挺价意愿持续，个别工厂有检修计划，整体货源紧张，贸易商买涨心态犹存，新单成交量尚可。下游浆料市场利润割据，成本增大，高位避险，终端放量有限，等待终端传导，供需博弈焦灼不下。建议关注相关龙头企业。