动荡因素或将刺激航运价格上行 两大资金共同大手笔加仓龙头 绩优股名单请收藏

　　俄乌局势的发酵引发港口、航运概念异动，交通运输部、国家发展改革委的减并港口收费有利于航运企业减负。

　　今日大盘指数高开后集体收跌，上证指数跌0.09%，深证成指跌1.09%，创业板跌1.51%。两市成交额突破万亿元，整体呈现放量下跌的盘面。俄贸易概念、油气开采、港口航运、煤炭等板块涨幅居前，东数西算、HJT电池、国防军工、半导体、汽车电子等板块纷纷回落，数字经济概念股全线走软。

　　港口、航运股比翼双飞，板块指数均涨幅居前。锦州港囊获5连板，长久物流、宁波海运均收2连板，连云港、辽港股份、【盐田港(000088)、股吧】、中国外运等股涨停。

　　　　消息面上，据交通运输部官网消息，交通运输部、国家发展改革委联合印发了《关于减并港口收费等有关事项的通知》，取消港口设施保安费的政府定价，将其纳入港口作业包干费作为子项，该子项收费标准不得高于原收费标准。深圳港、湄洲湾港、日照港、锦州港，降低引航(移泊)费基准费率15%，上海港、宁波舟山港、大连港、唐山港、青岛港、连云港、湛江港、福州港、防城港、威海港、黄骅港、烟台港、厦门港、泉州港，降低引航(移泊)费基准费率10%。

　　动荡因素或将刺激航运价格上行

　　中信建投证券表示，全球集运供应链始终处于紧绷的状态，从历史上苏伊士运河堵塞、盐田港停摆等事件冲击来看，均导致运价产生非线性突变。尽管进出黑海的集装箱运输是一项相对小众的贸易，但是俄乌局势持续升级可能会对全球集装箱供应链造成较大影响，大大延缓全球供应链的恢复速度。需求方面，欧洲各国居民物资储备需求或大幅增加，或将增加来自运距较远国家的进口量，带动整体吨海里的需求提升。预计后续集运供需矛盾或更加凸显，运价或产生非线性突变。

　　招商证券研报指出，俄罗斯与乌克兰是全球主要的粮食及煤炭出口枢纽，地区冲突将会使得相关进出口贸易转向美洲、澳新等地，运距拉长有望使得干散货运价提升；另一方面，地区冲突导致了进出口贸易双方对供应链稳定的担忧，短期内相关航线运价可能有明显提升。油运方面，欧洲地区对俄罗斯能源依存度较高，目前约有230万桶/天的俄罗斯原油通过管道网络向西流向波罗的海和黑海的出口终端，并直接流入欧洲中部和东部的炼油厂。如果地区局势恶化，西方国家对俄罗斯采取制裁，欧洲炼油厂将转向中东地区进口原油，而俄罗斯也将寻找替代客户，届时原油运输距离拉长，总体原油运输价格将有明显提升。地区冲突导致了进出口双方对供应链稳定的担忧，短期内相关航线运价可能有大幅提升。

　　资金大手笔加仓航运龙头

　　统计，A股中港口和航运股共有39只，春节后以来，股价平均上涨16.84%，仅【万林物流(603117)、股吧】、盛航股份累计涨跌幅录得负值。

　　锦州港累计上涨69.6%，由于近5日连续涨停，涨幅过大，锦州港已经两度提示风险，称公司主营业务无重大变化，当前市盈率远高于同行业上市公司平均水平，提醒投资者理性投资，提高风险意识，注意投资风险。宁波海运、【中远海能(600026)、股吧】、长久物流、连云港的股价上涨幅度均超30%。

　　资金面上，春节后以来，北上资金加仓14股，中远海控、北部湾港、【中远海发(601866)、股吧】、中国外运的北上资金净买入额居前；其中，中远海控节后以来获得9.49亿元北上资金净流入。

　　本周以来，受俄乌事件发酵影响，主力资金对港口、航运概念股的关注热度上升，今日获得主力净买入的概念股数量达到22只。从本周的累计净买入金额来看，中远海控、招商南油、中国外运、辽港股份、宁波海运、中远海发的主力净买入额居前，中远海控的主力资金净买入最高，达到11.78亿元。

　　数据宝统计，根据公司发布的业绩预告下限和快报数据来看，17只概念股的业绩实现盈利且同比增长。中远海控的归母净利润大幅超越其他概念股，公司预测净利润约892.8亿元，增长约799.3%。中谷物流、北部湾港的2021年归母净利润额均在百亿以上。增长性方面，中远海控、长航凤凰、连云港、中远海特的业绩预计翻倍增长。