2020年6月4日CCTV证券资讯内参

　　【资讯导读】

　　618大屏电视销量暴增、面板行业拐点将至

　　氮化镓技术在消费电子市场逆势升温、应用领域望进一步扩大

　　农产品：地摊经济将增强农产品批发市场的流通和供应

　　青青稞酒：打造一个融入青海元素的直播基地

　　【今日头条】

　　618大屏电视销量暴增、面板行业拐点将至

　　据媒体报道，电商618销售数据显示，电视重回家庭中心，大屏电视成为趋势。京东平台6月1日成交额前十全是55英寸及以上型号，成交额占比80%。75英寸和均价1万以上的高端大屏电视成交额同比增长均超200%。苏宁平台，6月1日前18小时，70英寸及以上大屏电视销量同比增长310%。电视大屏化将带动大尺寸液晶面板需求，机构预计将带动65英寸、75英寸等大尺寸出货占比持续提升。

　　业内认为，需求方面，除大屏电视外，明年多项重大体育赛事有望带来电视销量高增长。供给方面，三星在今年底彻底退出本土LCD面板业务，约占全球产能12%。新产能投放也将接近尾声。价格方面，受海外疫情影响，目前面板价格处于历史底部，逼近现金成本。总体看，面板行业的拐点正在来临，盈利能力有望修复，京东方Ａ（000725）、【TCL科技(000100)、股吧】（000100）等行业龙头有望受益。

　　【投资聚焦】

　　氮化镓技术在消费电子市场逆势升温、应用领域望进一步扩大

　　自氮化镓（GaN）快充产品推出迅速成为手机周边爆款产品后，手机厂商纷纷布局。据不完全统计，小米、OPPO、realme、三星、魅族等知名手机企业及电商品牌近期已经先后发布和推出了数十款基于手机、笔记本电脑快充的氮化镓充电器，这全面带动消费电子产品GaN技术快速放量，具高频、高功率特性的GaN第三代半导体材料在消费性电子市场逆势增温。台系厂商预计GaN有望在未来成为快充主流技术，并可望扩大应用于工业用充电或车用产品，目前包括台积电、联电、稳懋等均已先后布局。

　　分析指出，GaN充电器不仅具备低发热、小体积的突出优势，在充电功率转换上更具优势，业内预计市场规模有近百亿美元。作为功率器件，GaN在电源设备上先行一步，在其它电子器件市场也有望加速渗透。另一方面，5G为射频主战场带来重大机遇。射频领域是GaN技术渗透率最高，发展前景最大的行业。预计将保持23%的年复合增速，2023年市场规模可达13亿美元。

　　【海特高新(002023)、股吧】（002023）目前基站射频氮化镓、充电硅基氮化镓等核心产品的研发、考核、鉴定工作已经陆续结束，并进入小批量量产阶段。

　　【台基股份(300046)、股吧】（300046）公司持续跟踪和研发以GaN（氮化镓）为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术，促进公司战略发展。

　　【独家参考】

　　农产品：地摊经济将增强农产品批发市场的流通和供应

　　农产品（000061）在互动易表示，一直以来，农产品电子商务业务是公司探索和业务方向。目前，主要由公司旗下前海农交所进行该业务的探索和尝试，并打造了“深农星选”品牌，开展与批发市场间的业务，挖掘旗下市场中具有地域特色的优质农产品。此外，全国布局网络化经营农产品批发市场业务是公司的核心主业。国内部分城市都仍然保留有菜市场和街市等，目前国家鼓励地摊经济，在符合城市管理政府部门的相关要求下，地摊经济将更加促进各城市菜市场、街市的发展，促进农产品采购的需求和便利性，增强农产品批发市场的流通和供应。

　　青青稞酒：打造一个融入青海元素的直播基地

　　青青稞酒（002646）表示，公司目前计划把传统工艺酿造车间改造成一个融入了青海元素的直播基地，邀请更多网红走进酒厂进行直播。公司在淘宝开通了直播间，每天由主播进行直播卖货。同时，还与馋嘴屋King哥、环球酒评道直播间合作，售卖天佑德特定产品。快手方面，开通了“你好青稞酒”账号，每天对酒厂直播8个小时左右。同时，邀请快手主播“小美御姐”到酒厂进行了直播卖货，并将与快手网红“金毛蛋黄”合作，计划在6.18期间买酒。京东方面，先与好物点评、嘉欣Fay直播间进行了合作，后续将继续深耕各个直播平台。

　　【公告淘金】

　　欧菲光（002456）拟定增募资不超过67.58亿元，用于高像素光学镜头建设项目等。

　　玲珑轮胎（601966）公司为五菱荣光售货车主流轮胎供应商。

　　海尔智家（600690）海尔电器股东大会将审议回购不超过10%股份等议案。

　　美凯龙（601828）拟定增募资不超过40亿元，用于三个家居商场建设项目等。

　　豫园股份（600655）拟5.58亿元收购化妆品公司复星津美74.93%股权。

　　【龙韵股份(603729)、股吧】（603729）实控人协议转让5.08%公司股份，引入战投。

　　中兴通讯（000063）携手杭州电信成功部署4/5G双频微基站。

　　紫光股份（000938）紫光集团拟增资扩股引入两江产业集团。

　　达安基因（002030）参股公司安必平科创板首发过会。

　　西藏矿业（000762）控股股东拟进行改制重组，公司实控人变更为国务院国资委。

　　【热点数据】

　　北上资金大幅流入信息技术、金融等板块

　　6月3日，北上资金净流入44.15亿元，已连续8天净流入，本周已累计净流入168.29亿元，且从变化趋势来看，近期有加速流入的迹象。从本周前3天行业资金流向来看，主力资金净流入2多亿元，基本处于持平状态。其中，信息技术净流入约200亿元位居首位，金融板块净流入50多亿紧随其后；而消费、材料、工业、医疗保健板块净流出额较多。从北上资金持股变动市值统计来看，有21家公司本月北上资金净买入超2亿元，其中，中国平安（601318）净买入均超14亿元，位居首位；此外，京东方Ａ（000725）、招商银行（600036）、恒瑞医药（600276）、信维通信（300136）、万科A（000002）、立讯精密（002475）净买入亦超4亿元。从买入金额居前的个股来看，AH低溢价个股成为北上资金首选目标。

　　【资金风向】

　　市场冲高回落、资金买入南大光电

　　周三，沪深两市冲高回落。截止收盘，沪指涨0.07%报2923.37点，深成指跌0.04%报11108.36点，创业板指跌0.10%报2143.12点。两市共计成交7779亿元，较上个交易日增加58亿元。盘面上，地摊经济、光刻胶、汽车整车、啤酒概念等板块涨幅居前；海南、港口航运、券商、稀土永磁等板块跌幅居前。

　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是南大光电（300346）、省广集团（002400）、中银证券（601696），金额分别是1.63亿元、1.33亿元、1.11亿元。光刻胶国产化加速，有望迎来上百亿市场。相关概念股南大光电获涨停。为提升公司后续的发展能力，公司加大了对193nm光刻胶和前驱体的研发投入力度，公司研发费用投入比去年同期增加一倍。公司正在自主创新和产业化的193nm光刻胶项目，已获得国家02专项“193nm光刻胶及配套材料关键技术研究项目”和“ArF光刻胶开发和产业化项目”的正式立项，先后共获得中央财政补贴15,101.65万元，地方配套5,000万元。

　　【新股申购】

　　康华生物：申购代码300841，发行价格70.37元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：康泰生物（300601）。

　　楚江发债：申购代码072171，评级AA，转股价值101.15。

　　今天发债：申购代码370532，评级A+，转股价值102.50。