2020年6月18日CCTV证券资讯内参

　　【资讯导读】

　　海外疫情刺激3D打印需求爆发、产业链公司有望受益

　　天猫618苹果全品类产品成交飙涨、产业链公司业绩有望上修

　　【菲利华(300395)、股吧】：半导体订单量及出货量均创历史新高

　　【中亚股份(300512)、股吧】：参股公司生产的杀菌机器人消杀新冠病毒等效果显著

　　【投资聚焦】

　　天猫618苹果全品类产品成交飙涨、产业链公司业绩有望上修

　　据媒体报道，6月16日天猫618冲刺首日，天猫平台上iPhone、iPad、Mac、Airpods 、AppleWatch等Apple全线品类产品成交飙涨，半天即超去年全天成交额。得益于天猫618，天猫平台上主动搜索“iPhone”的用户量飙涨8倍，主动搜索“苹果官方”的用户量飙涨5倍，为苹果带来巨大新增量。此外，投行分析师预测，此前受疫情影响导致生产延迟，目前苹果的供应链已经提前正常化，生产重新常态化也让苹果有能力在9月份顺利发布5G版iPhone 12。

　　产业链调研显示，苹果近期上修了iPhone的订单指引，且Q2-Q4预测全面上修，大超预期（原预期是下修）。华创证券认为，上修底层产业逻辑是海外复工备货+中国国内高端机抢占份额，随着海外复工加速，需求逐步回暖，中国国内方面，苹果加大促销力度，其目的是抢占华为高端机短期供给受限后让出的市场份额。随着需求的回暖及新品发布在即，产业链公司业绩有较大上修潜力。

　　恒铭达（002947）目前已经成为苹果、谷歌、亚马逊等国际大客户的核心模切供应商。

　　欣旺达（300207）是全球消费锂电池模组龙头，是苹果手机Pack重要供应商。

　　东山精密（002384）是苹果FPC业务供应商，份额有较大提升空间。

　　【独家参考】

　　菲利华：半导体订单量及出货量均创历史新高

　　菲利华（300395）公司是国内首家具备生产G8代大尺寸光掩膜板基材的生产企业，已推出从G4代到G8代的系列产品,打破国外公司的技术垄断。光掩膜基板下游有精磨、涂胶、光刻等的工序，因此国内打通产业链能为国产材料带来更大发展空间。目前还有很多国家、民间资本致力于产业链打通，随着国产化替代、产业链打通的推进，公司对于未来光掩膜基板市场前景非常乐观。公司二季度经营同比保持增长态势，特别是半导体领域，订单量和每月出货量，均创公司历史新高。半导体订单快速增长主要由于半导体行业复苏趋势没有受疫情而改变；2019年Lam、应材对菲利华的认证规格数量扩大一倍，2020年公司通过Lam和应材的认证数量持续增加，公司市占率持续提升。此外，受疫情影响，部分欧美材料供应商订单往公司转移。

　　中亚股份：参股公司生产的杀菌机器人消杀新冠病毒等效果显著

　　中亚股份（300512）在互动平台上表示，参股公司宁波中物光电杀菌技术有限公司（持股30%）与子公司贵州中物聚能科技有限公司共同研制的杀菌机器人应用脉冲强光技术，能在5分钟完成一次杀菌处理，高效杀死各类致病微生物，包括霉菌、孢子菌等需要破壁的顽固菌种，对于消杀SARS病毒、MRSA冠状病毒、埃博拉病毒以及此次新型冠状病毒等效果显著。

　　杀菌机器人主要适用于医院内手术室、各类病房、各类无菌室、人流量大的公共场所及特殊工况环境的专业快速消毒。相比传统紫外线杀菌方式，脉冲强光杀菌具有快速高效、杀菌面广、环保、单脉冲可实现99.9999%的杀灭率等优势，是目前国际上强势推出的最新一代冷杀菌技术。宁波中物光电致力于为食品饮料、水处理、空气杀菌、医疗卫生等领域提供杀菌解决方案。目前已获得了行业龙头企业蒙牛、伊利、绝味鸭脖、得益乳业、鼎湖山泉、兰州庄园乳业、湖南皇爷食品有限公司等一大批企业的高度认可并大量使用，打破了国外垄断，为中国实现高标准的食品安全提供了重要手段。

　　【公告淘金】

　　【凯普生物(300639)、股吧】（300639）子公司研发的核酸检测试剂盒被列入WHO应急使用清单。

　　【长海股份(300196)、股吧】（300196）拟发行不超过5.5亿元可转债，用于无碱玻璃生产线。

　　恒瑞医药（600276）盐酸右美托咪定氯化钠注射液获美国FDA批准文号。

　　本钢板材（000761）控股股东增持1%公司股份。

　　炬华科技（300360）产业并购基金参股公司科创板上市申请获审核通过。

　　渤海汽车（600960）北京奔驰确认子公司为其部分零部件指定国产化供应商。

　　盛通股份（002599）拟耗资5000万-1亿元回购公司股份，回购股份价格不超过人民币5.6元/股（含）。

　　宇环数控（002903）签订总额2.22亿元日常经营合同，金额占2019年营收的312%。

　　鸿利智汇（300219）与广州市花都区政府签订协议，加强在LED产业链的布局。

　　【热点数据】

　　沪深两市379只个股破净

　　数据统计显示，截至6月17日收盘，沪深两市破净股数量为379只，纵观以往几次重要历史底部，最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只，沪指1664点时破净股有173只，而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

　　按申万所属一级行业划分，房地产股是破净高发地，共有53只个股上榜，破净股数量最多，公用事业、交通运输分别有35只、34只个股上榜，数量位居第二、第三。从行业占比来看，银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高，其中，银行股共有32只破净，占该行业上市公司的比例达88.89%，板块内市净率最低的是华夏银行，市净率为0.46倍；钢铁行业破净率为54.55%，板块内市净率最低的是鞍钢股份，市净率为0.46倍。

　　估值来看，破净股中动态市盈率在20倍以下的共有145只，估值较低的有ST美都、宁波联合、新潮能源等，动态市盈率分别为2.20倍、2.27倍、3.45倍。市场表现方面，今年以来破净股平均下跌13.43%，股价表现较弱的有天茂退、退市锐电、ST美都等，今年以来分别下跌83.10%、78.90%、77.47%，股价涨幅较多的有首钢股份、宁波联合、友阿股份等，累计涨幅分别为41.36%、41.10%、28.72%。

　　【资金风向】

　　市场震荡上涨、资金买入歌华有线

　　周三，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.14%报2935.87点，深成指涨0.19%报11420.84点，创业板指涨0.15%报2263.96点。两市共计成交7389亿元，较上个交易日增加264亿元。盘面上，超级真菌、芬太尼、生物疫苗、中药等板块涨幅居前；光刻胶、国家大基金持股、地摊经济等板块跌幅居前。

　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是歌华有线（600037）、南钢股份（600282）、蓝色光标（300058），金额分别是2.64亿元、2.11亿元、1.67亿元。歌华有线获2个机构买入，买入总额为3.66亿元。多家广电公司发起组建中国广电网络股份有限公司，歌华有线获涨停。控股股东与中国广电签署《出资意向协议》，拟以持有的公司19.09%股权出资共同发起组建中国广电网络股份有限公司，实际控制人将由北京广播电视台变更为国务院。

　　【新股申购】

　　首都在线：申购代码 300846，发行价格 3.37元/股，发行市盈率22.95倍。可比公司：光环新网（300383）。