2021年7月2日CCTV证券资讯内参

　　【资讯导读】

　　医药电商屡获互联网大厂及资本青睐、行业迈入发展“黄金期”

　　马来西亚无限期封城导致MLCC供应吃紧、国内厂商迎机遇

　　【京新药业(002020)、股吧】(002020)：内蒙古中药项目是公司重要盈利点之一

　　国民技术(300077)：MCU产品进入华为、大疆、宁德时代(300750)等大客户

　　【今日头条】

　　医药电商屡获互联网大厂及资本青睐、行业迈入发展“黄金期”

　　据报道，近期国内医药电商行业屡获资本青睐，大手笔重磅融资不断，行业公司正迎来上市小高峰。6月8日，互联网健康到家平台叮当快药获2.2亿美元融资，并于6月22日正式开启赴港上市步伐。6月15日，医药互联网平台药师帮宣布完成新一轮2.7亿美元融资。6月9日，全渠道智慧零售药房成都泉源堂递交上市申请，拟登陆港交所主板。据统计，2020年1月至2021年6月8日，国内医药电商发生16起投融资事件，融资总额超38.1亿元。天眼查产业大数据显示，目前医药电商融资和专利在各行业电商中排名首位。此外，医药电商也是互联网大厂布局焦点，今年6月百度拿出10亿津贴掀起医药电商补贴大战，医药电商正式迎来了百度、阿里、京东的三足鼎立之势，美团、拼多多、苏宁等巨头也已纷纷布局。

　　分析认为，在互联网大力赋能下，去中心化的医疗生态、结合数字化营销的再发力，医药电商规模裂变将会更快速。此外，医药电商发展的支持政策也正相继落地。在多重利好因素的推动下，我国医药电商产业已迈入发展的“黄金期”。据《2020年度中国医药(600056)电商市场数据报告》数据显示，2020年我国医药电商交易规模同比增长94.58%，已达到1876.4亿元，正直逼2000亿元大关。在行业快速发展背景下，相关领域布局公司迎来机遇。

　　【九州通(600998)、股吧】(600998)公司拥有10个智慧中药房，是全国最大的中药材现货电商平台，拥有“智药云”、“智慧药店”等互联网服务工具。

　　华瑞股份(300626)公司投资的康泽药业是涵盖医药流通全产业链的一站式综合性医药分销企业，主营业务包括医药电商批发（B2B）、医药电商零售（B2C）、医药零售连锁和医药线下批发。

　　【投资聚焦】

　　马来西亚无限期封城导致MLCC供应吃紧、国内厂商迎机遇

　　据集邦咨询最新调查显示，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件MLCC市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，其对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站将受到影响。面临即将来临的传统旺季，在部份MLCC将可能无法顺利出货的压力下，ODM厂后续整机出货恐将受冲击。

　　集邦咨询表示，包括MLCC日厂太阳诱电 、石英晶体日厂NDK和爱普生、电解电容大厂日本松下、芯片电阻厂华新科技等，在当地的生产和货运安排皆持续受阻。从各类终端应用来看，由于第三季苹果将推出新品所致，iPhone与Macbook Pro的MLCC主要供应商村田、太阳诱电与京瓷，将在第三至第四季逐渐迎来需求高峰。该规格的MLCC供给缺口将成为各ODM厂第三季争抢的对象。机构预计全球需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月，供需失衡导致价格涨势有望持续至2022年。中长期来看，5G手机渗透、新能源汽车/智能汽车放量、5G万物互联将驱动行业需求快速成长。目前大陆MLCC厂商占全球出货量和出货金额仅约15%和10%，进口替代空间巨大。

　　A股中，可关注风华高科(000636)和三环集团(300408)等。

　　【独家参考】

　　京新药业(002020)：内蒙古中药项目是公司重要盈利点之一

　　京新药业(002020)在互动平台表示，中药板块业务由全资子公司内蒙古京新承担，其有中药生产批文115个，年业务平均增长率在30%左右，业务发展稳定。内蒙古中药项目是公司重点产品康复新技改项目，改项目投产至今，运营良好，是公司重要盈利点之一。公司特色中药主要有康复新液（快速修复溃疡创面纯中药制剂），参竹精（特色蒙药配方，补精血，强根本，治肾虚）；定坤丹（用于滋补气血、调经舒郁）等。此外，公司持有39.84%合伙企业份额的合伙企业新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）作为产业基金投资了两家中药企业胡庆余堂和沙溪制药，其持有胡庆余堂6%股权，持有沙溪制药99%股权。

　　【独家参考】

　　国民技术(300077)：MCU产品进入华为、大疆、宁德时代(300750)等大客户

　　国民技术(300077)近日在接受投资者调研时表示，公司MCU产品已经在多家行业龙头客户成功导入，截至5月底已签约40余家代理商。目前公司MCU产品基本进入主流市场及品牌，进入了一些大客户，比如华为、大疆、宁德时代(300750)等，公司向华为的产品销售供货也已获得BIS许可。另外，斯诺实业目前对包括天津力神、国轩高科(002074)等大客户已经导入成功，宁德时代(300750)等客户处于导入阶段。可信计算芯片（TPM/TCM）是公司的优质业务，长期以来保持较高市占率以及毛利率。目前公司TPM产品客户均为行业内知名厂商，如微软、联想等。公司的战略是努力将可信计算产品打入国际市场，新一代的产品正在进行国际认可的相关安全认证。Windows11在可信计算领域会否有较大推动，还需进一步观察。

　　【公告淘金】

　　华昌化工(002274)预计上半年实现净利润8.5亿元-9亿元，同比增长6078.2%-6441.6%。

　　【博汇股份(300839)、股吧】(300839)40万吨环保芳烃装置及配套工程正式投产。

　　亚玛顿(002623)与淮海基金在光伏建筑一体化领域达成战略合作。

　　【雷赛智能(002979)、股吧】(002979)拟1亿元-1.9亿元回购股份，回购价格不超过人民币42元/股（含）。

　　昆仑万维(300418)参投公司滴滴在纽交所上市。

　　中国石油(601857)预计上半年净利润同比增加750亿-900亿元，实现扭亏为盈。

　　青海华鼎(600243)拟2.8亿元收购锐丰文化70%股权。

　　【热点数据】

　　24家公司半年报预增超10倍

　　据统计，截至目前，已有600家公司发布了2021年中报业绩预告，从公告业绩分布来看，有近70%的公司预喜（预增、略增、扭亏、续盈）；11%的公司不确定；还有22%的公司业绩下滑或亏损。其中，有24家公司业绩增速超过1000%，热景生物(688068)中报预增超800倍，居首位。双环传动(002472)、蓝黛科技(002765)、粤高速A、ST八菱、朗姿股份(002612)、广东鸿图(002101)、森马服饰(002563)、柘中股份(002346)等公司中报或将预增超30倍。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入中药、眼科医疗等板块

　　周四，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.07%报3588.78点，深成指跌0.81%报15038.88点，创业板指跌0.63%报3455.36点。两市共计成交10199亿元，较上个交易日增加774亿元。盘面上，中药、眼科医疗、医美概念等板块涨幅居前；鸿蒙概念、国防军工、第三代半导体等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：明微电子(688699)获2游资买入，买入净额为5190.31万元；共同药业(300966)获1游资和2机构买入，买入净额为4439.77万元；药易购(300937)获2游资买入，买入净额为7275.13万元；神思电子(300479)获1游资买入，买入净额为3046.15万元；徕木股份(603633)获3游资买入，买入净额为1832.64万。