2022年7月25日CCTV证券资讯内参

　　【资讯导读】

　　光伏产业即将迎来首批退役潮　组件回收等相关产业链公司望受益

　　数字人民币下一步顶层制度设计明确　未来规模化应用可期

　　【投资视角】

　　A股冲高回落成交缩量　航空航天板块迎密集事件刺激

　　过去一周，A股冲高回落。上证指数周一跌至月内新低3226点后反弹，周三涨至全周高点3308点后转跌，全周涨1.3%；创业板指周一冲至全周高点2812点，其后在2740点-2800点区间震荡，周五创出全周低位2714点，全周跌0.84%，连跌两周。两市日均成交9862亿元，较前周减少225亿元。北上资金净卖出37亿元，前周为净卖出220亿元。行业板块看，传媒、计算机和汽车涨幅居前，煤炭、农林牧渔和医药涨幅垫底。

　　近期，航空航天板块迎来密集事件刺激，包括问天实验舱成功发射、歼-35隐形战斗机舰载版（FC-31）高清照片首次在网上“曝光”、中国商飞宣布C919六架试飞机完成全部试飞任务等。潜在事件方面，包括八一建军节临近更多新型先进装备亮相、美国国会众议院议长佩洛西计划8月访台引发台海局势紧张、C919获得中国民航局型号合格证并正式交付商用等。总体看，航空航天作为军工板块的重要分支在密集事件刺激下，值得重点关注。

　　【今日头条】

　　光伏产业即将迎来首批退役潮　组件回收等相关产业链公司望受益

　　近年来，在国家政策的强力支持及财政补贴刺激下，中国光伏发电装机容量高速增长。日前，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，今年上半年，国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%。这一数据已超过去年前十个月装机之和（29.31GW）。然而，光伏产业自2000年迈入规模化发展快车道以来，即将抵达20至25年设计使用寿命终点，第一批大规模光伏退役潮即将到来。

　　为规范行业发展，国家相关部门发布了《加快推动工业资源综合利用实施方案》、《“十四五”循环经济发展规划》等政策，为光伏组件回收利用指明了方向。同时，光伏组件回收处理技术和相关产业链的研究公司也在加快推进。国家发改委能源研究所研究员时璟丽，在“光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”上透露，此前，政策文件《促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提到要推进光伏组件回收处理技术和相关产业链发展，现在中国光伏行业协会已经开始组织相关的研究工作。

　　随着后续相关政策的落地及相关领域技术的进步，我国光伏组件回收行业望朝着规模化、绿色化、产业化发展，相关产业链望受益。据新思界发布的《2022－2027年光伏组件回收行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，未来数年，中国将迎来大规模的光伏组件报废期，预计2025年，中国光伏组件报废规模将超过12万吨，将为光伏组件回收产业发展带来巨大的市场空间。

　　新元科技(300472)公司自主研发的多晶硅提纯循环利用技术，针对单晶硅切片过程中产生的大量废料，采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备，将硅废料提纯至光伏级硅原料的纯度。远达环保(600292)公司战略方向为“能源环保+环保能源”，是指开展与能源产业相关的大气、水、固危废、矿山与土壤修复等环保业务，逐步拓展新能源业务。公司“双回收”业务布局即为配套废弃风机叶片及光伏组件的回收业务。

　　【投资聚焦】

　　数字人民币下一步顶层制度设计明确　未来规模化应用可期

　　7月24日，央行数字货币研究所所长穆长春在第五届数字中国建设峰会发言，介绍了数字人民币隐私与个人信息保护等多个问题及下一步计划。穆长春提到，下一步将加强立法，完善顶层制度设计。为确保数字人民币可控匿名要求的有效落实，需要在顶层制度设计上作出四项相应安排。一是建立信息隔离机制；二是明确数字钱包查询、冻结、扣划的法律条件；三是建立相应的处罚机制；四是完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。此外，由新大陆(000997)、华为共同发起的“数字人民币产业联盟”成立，包括了37家成员单位。

　　华西证券(002926)认为，疫情之下，各地政府及企业开始采用数字人民币红包形式拉动消费，根据华西证券(002926)统计，今年以来各地发放的数字人民币红包金额已超过3亿元。长期展望，预计数字人民币将成为C端乃至B端/G端的数字新基建，构建“十四五”数字经济的支付底座。随着数字人民币顶层制度设计的落地及下游应用的持续推广，未来规模化应用可期，相关领域公司有望受益。

　　【创识科技(300941)、股吧】(300941) 公司已参与多个城市的数字人民币试点工作并有产生收入，公司研制或升级了数字人民币受理终端设备，实现了智能POS、云音箱、扫码和刷脸等设备的数字人民币受理使用。证通电子(002197)目前，公司根据客户需求提供数字人民币支付对接到银行系统的应用开发解决方案，成功落地多个行业、多家商户试点应用。目前正积极推进油站、医疗健康、商超服务等更多场景的试点建设，探索更多的金融科技增值服务。

　　【财经要闻】

　　部署持续扩大有效需求的政策举措，增强经济恢复发展拉动力。

　　扩大跨国公司本外币一体化资金池试点，支持总部经济发展。

　　数字人民币产业联盟成立。

　　乘联会：7月狭义乘用车零售销量预计177万辆，同比增长17.8%。

　　上半年中央企业实现营业收入19.2万亿元，同比增长12%。

　　第四届西洽会集中签约项目104个，投资额超2468亿元。

　　国家能源局召开持续推进煤炭增产保供视频会议，要求确保煤炭产能接续平稳。

　　公募重仓科创板市值首次突破1700亿，同比猛增36%。

　　持续完善数字人民币技术标准。

　　深圳证券交易所副总经理李鸣钟：上市公司间的整合将会进一步活跃。

　　【公告淘金】

　　格林美(002340)与瑞浦兰钧能源签署动力电池绿色循环利用战略合作协议；与山河智能(002097)签署工程机械电动化与电池回收利用的战略合作协议。

　　中国铝业(601600)拟66.62亿元收购云铝股份(000807)19%股权，成为云铝股份(000807)的第一大股东。

　　双良节能(600481)子公司签订90.92亿元单晶硅片合同。

　　吉翔股份(603399)拟定增募资不超18.67亿元，用于年产2万吨锂盐项目等。

　　大立科技(002214)收到与某一客户签订的装备订货合同 合同金额为1.39亿元，占公司2021年度经审计营业收入的17.26%。

　　博众精工(688097)中标2亿元蜂巢能源在盐城二期基地锂电生产设备项目。

　　复旦微电预计上半年净利润5.1亿元-5.5亿元，同比增长162.42%-183%。

　　中来股份(300393)子公司拟约8.82亿元投建光伏背板项目。

　　【热点数据】

　　4只新能源龙头股获北向资金净买入超5亿元

　　本周，北上资金净流出力度显著减缓，一周净流出37.36亿元，远小于上周的220亿元。行业来看，北上资金加仓多个科技板块，计算机、通信、电子行业持股量大幅增长，其中计算机行业持股量环比增幅接近9%。周期板块调整力度较大，钢铁、公用事业、农林牧渔持股量降幅超过2%。

　　个股上看，本周共有39股登上北上资金成交活跃榜，电气设备买卖总额超过200亿元，食品饮料股合计买卖总额在100亿元以上。有色金属、化工股成交净买入居前，汽车股具有明显的净流出。买入居前个股主要为新能源板块，其中，华友钴业(603799)、天齐锂业(002466)、通威股份(600438)、【恩捷股份(002812)、股吧】(002812)等4只个股获净买入额均5亿元以上。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入动力电池回收、环保等板块

　　周五，沪深两市宽幅震荡。截至收盘，沪指跌0.06%报3269.97点，深成指跌0.49%报12394.02点，创业板指跌0.51%报2737.31点。两市共计成交9414亿元，较上个交易日缩量768亿元。盘面上，动力电池回收、环保、HJT、淡水养殖等板块涨幅居前，半导体、人脑工程、医药、游戏等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：【露笑科技(002617)、股吧】(002617)获1机构主买，买入净额为2.21亿元；京山轻机(000821)获1家机构主买，买入净额为1.54亿元；盾安环境(002011)获3家机构主买，买入净额为1.23亿元；铭普光磁(002902)获买一主买，买入净额为9762.60万元；广东鸿图(002101)获实力游资买入，买入净额为8340.82万元。