渣打集团拟发行10亿美元固息永久可转换证券

　　渣打集团(02888-HK)公告称，拟2017年1月18日发行总值10亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券。公司拟将发行证券所得净额用于集团一般业务目的，并进一步强化集团的监管资本基础。

　　据悉本期证券为永久证券，无固定到期日、赎回日，发行价百分之100，初步固定利率由发行日至2023年4月2日止年息7.750%；重设日期2023年4月2日，重设利率利率将于每个重设日期重新设定，证券初始信贷差价5.723%/年，证券的利息由2017年4月2日起于每年4月2日及10月2日每半年届满时派息一次。如证券涉及到转换股，转换价为7.732美元。

　　若发生转换触发事件及假设证券按其最初转换价被悉数转换，证券将被转换为约1.29亿股普通股，转换价为7.732美元，所转换股占11日已发行普通股股本约3.94%，及扩大后的3.79%。