珂莱蒂尔(03709.HK)拟斥23.88亿港元向主席胞弟收购三个高端女装品牌

　　互联网3月25日丨珂莱蒂尔(03709.HK)宣布，于2019年3月25日，公司拟向与Apex Noble收购Keen Reach全部已发行股本以及股东贷款，总代价约为23.88亿港元，代价将由现金5亿港元以及约18.88亿港元通过按每股9.50港元发行约1.99亿股代价股份支付。

　　代价股份约1.99亿股，占公司现有已发行股本的40.86%，及占经扩大后股本约29.01%；发行价每股9.50港元，较3月25日收市价9.30港元溢价约2.15%。

　　收购事项的代价较估值(根据艾华迪评估咨询有限公司以市场法进行的估值)约人民币22.82亿元折让10%，隐含的2018年企业价值╱EBITDA倍数为9.9倍。于完成收购事项后，公司将持有Keen Reach全部已发行股份。

　　据悉， Apex Noble乃由公司主席、行政总裁及执行董事金明的胞弟金瑞100%直接合法拥有。

　　于该公告日期，目标集团包括Keen Reach、翘睿及经营附属公司(深圳奥瑞纳及深圳娜尔思)。Keen Reach拥有一间全资附属公司，即翘睿。翘睿持有经营附属公司的全部权益。

　　深圳奥瑞纳主要在中国从事高端女装的设计、零售及批发。深圳奥瑞纳拥有一间全资附属公司，即深圳娜尔思。深圳娜尔思主要从事“娜尔思”、“奈蔻”及“恩灵”3个自有品牌高端女装产品的设计、零售及批发。

　　于2017年度及2018年度，目标集团分别实现税后利润人民币1.04元及人民币1.62亿元。于2018年12月31日，目标集团资产净额为3.34亿元。

　　公告称，目标集团的业务与集团十分相似。收购事项对集团透过多元化其品牌及品牌组合以继续实行其多品牌发展策略而言乃重要一步。根据有关多品牌策略，集团将能够满足其目标客户的持续变化需求。

　　收购事项将能够合并及优化资源，并提高集团的整体竞争力。收购事项将使集团能够利用目标集团现有网络及资源，如强大的设计及产品研发能力、有效的品牌及市场营销渠道以及实施得当的零售管理系统。

　　此外，公司建议将公司名称由“珂莱蒂尔控股有限公司(Koradior Holdings Limited)”更改为“赢家时尚控股有限公司(EEKA Fashion Holdings Limited)”。