金茂源环保(06805.HK)拟发售2.8亿股 预期7月16日上市

　　互联网6月28日丨金茂源环保(06805.HK)6月29日至7月5日招股，公司拟全球发售2.8亿股，其中公开发售2800万股占10%，国际发售2.52亿股占90%；发售价每股1.08港元-1.44港元，每手2000股，入场费2909.02港元，预期7月16日上市。

　　据悉，公司在中国发展及经营专为电镀行业而设的大型工业园区。根据行业顾问报告，占地面积100,000平方米或以上的工业园区被视为大型。公司于2018年在中国电镀工业园区营运商中按总收益计排名第一，市场份额为7.4%。然而，市场分散，五大参与者占2018年市场份额约14.7%。现时在中国有两个电镀工业园区，即拥有100%权益且于2007年开始营运的广东惠州园区及拥有51%权益且於2016年开始营运的天津滨港园区。公司的广东惠州园区为惠州唯一的电镀工业园区并为广东省六个大型电镀工业园区之一，而公司的天津滨港园区为天津唯一的大型电镀工业园区。

　　于2016年、2017年及2018年度，公司实现收益分别为人民币1.98亿元(单位下同)、3.02亿元及4.80亿元；年度溢利分别为748.1万元、904.7万元及3641.1万元。

　　按中位数发售价1.26港元股份发售所得款项净额乃估计约为3.13亿港元，拟将用于以下用途：22.0%将用于就湖北荆州项目收购土地及建设相关基础建设；36.8%将用于扩建天津滨港园区的现有废水处理设施；18.4%将用于拨付广东惠州园区两栋工厂楼宇的建设成本；18.4%将用于偿还短期银行贷款及4.4%将用于般营运资金。