北控水务集团(00371.HK)拟向附属增资合计20亿元

　　互联网9月27日丨北控水务集团(00371.HK)宣布，于2019年9月27日，北控水务(中国)投资(为公司的全资附属公司)就有关增资订立下列新增资协议及新投资合作协议。

　　于2019年9月27日，青岛达里、北控水务(中国)投资、农银金融及北控南南订立了青岛达里增资协议。据此，农银金融(作为投资方)同意以现金出资方式向青岛达里注资人民币8亿元，出资额将用作增加其注册资本。

　　于2019年9月27日，青岛达里、北控水务(中国)投资及农银金融亦订立青岛达里投资合作协议。据此，在青岛达里增资完成後，北控水务(中国)投资根据青岛达里投资合作协议的条款及条件规限下获授予若干权利向农银金融收购青岛达里股本权益。

　　于新增资前，公司、北控水务(中国)投资及中科成环保(为公司的全资附属公司)已订立前增资协议及前投资合作协议。

　　于2019年6月28日，北控广西、公司、中科成环保及农银金融订立了北控广西增资协议。据此，农银金融(作为投资方)同意以现金出资方式向北控广西注资人民币10亿元，出资额已用作增加其注册资本及资本公积。

　　于2019年6月28日，北控广西、公司、北控水务(中国)投资及农银金融亦订立北控广西投资合作协议。据此，在北控广西增资完成后，北控水务(中国)投资根据北控广西投资合作协议的条款及条件规限下获授予若干权利向农银金融收购北控广西股本权益。

　　于2019年7月10日，北控昌沙、北控水务(中国)投资、农银金融及国开发展基金订立了北控昌沙增资协议。据此，农银金融(作为投资方)同意以现金出资方式向北控昌沙注资人民币2亿元，出资额已用作增加其注册资本及资本公积。

　　于2019年7月10日，北控昌沙、北控水务(中国)投资及农银金融亦订立北控昌沙投资合作协议。据此，在北控昌沙增资完成後，北控水务(中国)投资根据北控昌沙投资合作协议的条款及条件规限下获授予若干权利向农银金融收购北控昌沙股本权益。

　　青岛达里为一家根据中国法律于2019年9月23日注册成立的有限责任公司，其主要经营资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资及创业投资管理。青岛达里于2019年9月26日收购赤峰北控99.8%的股本权益。于收购前，赤峰北控由本公司间接持有。赤峰北控其主要在中国经营水污染治理及其它污染治理和景观园林工程建设。

　　北控广西主要在中国经营城市供水设施及城市污水处理设施的维护、管理和相关资讯谘询服务。北控昌沙主要在中国经营污水处理和污水再生利用。

　　集团将使用增资所得款偿还债务。集团的杠杆比率将有效降低，同时其财务费用和融资成本有效降低，此有利于提升本集团的竞争力及可持续健康发展。增资将为集团带来更多资本，提供更佳的资产负债结构，增加日后新项目的融资能力，并随即降低集团的财务风险。

　　紧随增资完成后，目标公司将继续为集团的附属公司，而集团将维持对目标公司未来发展的管控。投资合作协议项下的退出安排提供北控水务(中国)投资(当发生若干特殊情况时)向农银金融收购该等股本权益选择权，而此最终为集团的利益而设。倘收购该等股本权益选择权获行使，集团将有更大的灵活性再次保持对目标公司的更大控制权，并为集团提供进一步开拓业务发展的机会，而毋须与其他实体分享潜在的经济回报。