中山市最大4S经销集团世纪联合(01959.HK)明日启动招股 预期10月18日上市

　　互联网9月29日丨世纪联合控股(01959.HK)2019年9月30日-10月11日招股，拟发行1.25亿股，另设15%的超额配股权；发行价每股1.01港元-1.23港元；其中，香港发售占10%；国际配售占90%；预期10月18日上市。

　　何荣添、陈汝明、徐克伟作为基石投资者，将合计认购约4070万港元的股份，其中，何荣添认购股份上限为3000万港元。

　　世纪联合控股成立于1999年，为中国广东省中山市综合性汽车服务供应商，专注于中高档中外合资及国际品牌。根据华通人报告，于2018年12月31日，按4S经销门店数量计，集团为中山市最大的4S经销集团，及在广东省私营4S经销集团中被华通人排名第13位。

　　截至2018年12月31日止3个年度各年及截至2019年4月30日止4个月，集团收益分别约人民币18.35亿元、19.05亿元、19.40亿元及5.68亿元，毛利分别约人民币1.22亿元、1.45亿元、1.74亿元及5430万元。

　　假设发行价为1.12港元(即指示性发行价范围的中位数)，集团估计，公司来自全球发售的所得款项总净额约1.075亿港元；其中，约3340万港元(或所得款项的约31.1%)将用于拨付透过于中山市开设新门店实现机动车销售及服务网络内生增长所需的开支；

　　约2740万港元(或所得款项的约25.5%)将用于拨付透过于合适机会出现时选择性收购其他汽车经销门店拓展网络；

　　约3020万港元(或所得款项的约28.1%)将用于拨付拓展其他综合性汽车服务，即汽车快修中心，二手车交易市场、二手车交易市场办公楼及二手车保修中心，保险代理服务；

　　约1100万港元(或所得款项的约10.2%)将用于优化及升级信息技术系统，以促进大数据分析及整合线上与线下客户服务；

　　约550万港元(或所得款项的约5.1%)将用作一般营运资金。