华泰证券成功发行高级浮息债券 获得近12倍超额认购

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　　2月12日消息，2020 年 2 月 5 日，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券(601688,股吧)”或“公司”）于境外成功 发行 4 亿美元 3 年期浮动利息高级美元债券，票息及发行定价为 3-month Libor+95bps， 主 体评级 BBB（标普/正面）、Baa2（穆迪/稳定），债券评级为 BBB（标普）。

　　本次债券为华 泰证券首次于境外发行浮动利息债券，获得国际投资者的高度认可，全日账簿峰值超过 47 亿美元，达到近 12 倍的超额认购倍数，为 2018 年以来中资券商美元债的最高认购倍数。华 泰金融控股（香港）有限公司在该项目中担任牵头全球协调人，协助公司完成从文件准备、发 行窗口确定、路演推介到基石订单引入的全方位发行工作。中国银行、中国工商银行以及摩 根大通在本项目中担任联席全球协调人。

　　华泰证券本次发行是农历新年之后的首笔中资投资级债券交易。债券在新冠肺炎疫情的考验 之下成功发行，稳定了市场信心，也为之后的中资发行人树立了标杆。本次债券 3-month Libor+95bps 的定价较初始指导价 3-month Libor+125bps 收窄 30bps，大幅击穿二级市场 收益率曲线，实现了负新发溢价。本次债券最终获得 113 位市场化投资者认购，认购总额达 44 亿美元。其中，银行投资者占 72%，资管公司/基金投资者占 22%，对冲基金等其他投资 者占 6%；99%的投资者来自于亚洲市场。 定价完成后，本次债券二级市场收益率继续缩窄，目前为迄今市场上信用利差最低的中资券 商美元债。