泸州银行(01983-HK)拟向成都东方广益投资发行1.8亿股H股股份

　　泸州银行(01983-HK)公布，于2020年11月24日，该行与成都东方广益投资(认购方)订立认购协议，据此，认购方已有条件同意认购，而该行亦已有条件同意配发及发行1.8亿股认购股份。认购价将于认购协议所有先决条件达成或豁免后，由该行按照特别授权的定价机制厘定。认购价将不会较厘定有关认购价日期前的五个交易日联交所所报的H股平均收市价折让20%或以上，且须遵守市场惯例。

　　1.8亿股认购股份的总面值为人民币1.8亿元。总认购价由认购方于交割时以现金支付。

　　认购股份约占该行现有已发行股份的7.95%、现有已发行H股的28.68%及该行经发行认购股份后扩大的已发行股份的7.36%(假设该行已发行股份数目于认购协议日期起至交割日期止期间并无其他变动)。认购股份将根据董事会在2020年第一次临时股东大会上获授的特别授权发行，且认购股份彼此之间及与现有H股之间在各方面均享有同等地位。

　　随着该行业务的发展及资产的投放，并加大对小微和民营等实体经济的支持，该行的各级资本充足率较2019年下降和整体呈下降趋势。该行将充分利用香港资本市场的融资优势，拟通过融资补充核心资本进一步增强其综合竞争实力。认购事项的募集资金经扣除相关开支后将全部用于补充该行的核心一级资本。

　　认购事项完成后，该行核心资本、一级资本、资本净额均能得到补充，可有效支撑其未来业务的持续发展，切实提高其服务实体经济的能力；亦可加大该行各级资本充足率的安全边际，进一步提升该行抵御风险的能力，促进该行可持续发展。