京城佳业(02210.HK)拟全球发售3666.72万股 预计11月10日挂牌上市

　　互联网10月29日丨京城佳业(02210.HK)发布公告，公司拟全球发售3666.72万股股份，其中香港发售股份366.72万股，国际发售股份3300万股，另有15%超额配股权；2021年10月29日-11月3日招股，预期定价日为11月3日；发售价每股发售股份8.28港元-9.96港元，每手买卖单位400股，入场费约4024港元；【中金公司(601995)、股吧】为独家保荐人；预期股份将于2021年11月10日于联交所主板挂牌上市。

　　集团是一家立足首都的物业管理服务综合运营商。集团具备超过30年的运营历史，旗下附属公司于物管服务领域累积了丰富经验，推动集团的价值增长，使集团从其他市场参与者当中脱颖而出。集团常年为首都企事业单位、公共机构和居民提供多元化物业管理服务。集团是全国知名的物业管理品牌，是最先走进北京胡同物业管理的物业管理服务提供商，承担了国家体育场(鸟巢)、政府办公大楼、国资委控制的企业集团等在市场上具影响力的项目的物业管理及相关服务。

　　截至2021年5月31日，集团的签约建筑面积和在管建筑面积分别为3230万平方米和3050万平方米。截至同日，集团于京津冀地区的在管建筑面积为2730万平方米，占集团截至同日在管建筑面积的89.4%。截至2020年12月31日，集团的签约建筑面积和在管建筑面积分别为3100万平方米和2910万平方米，根据中指院的资料，按2020年的在管建筑面积计，集团于中国物业管理行业的市场份额为0.1%。截至同日，集团于京津冀地区的在管建筑面积为2600万平方米，占集团截至同日在管建筑面积的89.3%。

　　公司已就基石配售与Keltic Investment (HK) Limited及广联达(002410,股吧)(香港)软件有限公司订立基石投资协议。 据此，基石投资者已同意在符合若干条件下按发售价认购若干数目的发售股份。 假设发售价为每股发售股份9.12港元(即发售价范围中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为1198.2万股，而基石投资者的认购总额将约为1.09亿港元。

　　假设发售价为每股发售股份9.12港元(即发售价范围中位数)及假设超额配股权并无获行使，集团估计集团将获得的全球发售所得款项净额将约为2.777亿港元。其中，全球发售所得款项净额约60%将用于寻求与物业管理公司及物业管理相关服务提供商(特别是从事商业运营且在管优质商业物业具有互补性的目标公司)的选定战略投资及收购机会，以扩大业务规模并提升业内影响力；约25%将用于为发展增值服务提供资金；约10%将用于集团的信息技术基础设施及智能设备开发及升级；约5%将用于补充集团的营运资金及作一般公司用途。