中梁控股(02772)完成票据交换要约 合共发行6756.7万美元的新票据

　　中梁控股(02772)公布，有关于2022年5月到期的8.5%优先票据及于2022年7月到期的9.5%优先票据的交换要约，于2022年6月16日，交换要约的全部先决条件已达成，而交换要约亦已完成。

　　根据交换要约的条款及条件，合共897.5万美元的2022年5月票据有效提交作交换并获公司接纳。于注销该等2022年5月票据后，2022年5月票据余下未偿还本金额将为1865.3万美元。此外，合共5859.2万美元的2022年7月票据有效提交作交换并获公司接纳。注销该等2022年7月票据后，2022年7月票据余下未偿还本金额将为1257.4万美元。就交换有效提交并获接纳的2022年5月票据及2022年7月票据，公司已根据交换要约发行2258.84万美元的额外2023年4月新票据及4497.86万美元的额外2023年12月新票据。

　　额外2023年4月新票据自2022年5月18日起按年利率8.75%计息，于2022年10月15日及2023年4月15日分期支付，并与约2.02亿美元的原始2023年4月新票据合并及构成单一系列。额外2023年12月新票据自2022年5月18日起按年利率9.75%计息，于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付，并与约4.29亿美元的原始2023年12月新票据合并及构成单一系列。

　　公司将继续与发行在外交换票据的持有人沟通。公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与公司联络，务求就交换事宜达成双方同意的安排。