社交平台Soul递表港交所：三年累计亏损22.569亿，去年毛利率高达85.2%

　　7月1日讯 了解到，据港交所文件信息，社交平台Soul软件开发商Soulgate向港交所提交上市申请书，BofA SECURITIES、中金公司为其联席保荐人。此前，Soul6月10日向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件表示，该公司决定撤回F-1登记声明文件，不再根据F-1文件发行证券。

　　Soul于2016年上线，主打年轻群体陌生人社交和内容社区，此前，2021年5月10日，Soul向美国证券交易委员会（SEC）递表，拟在纳斯达克上市，6月18日更新招股书确定发行区间，IPO募资2.28亿美元。但在6月23日，Soul突然宣布终止上市进程。

　　招股书显示，2021年，Soul月活跃用户及日均活跃用户数目分别为3160万名及930万名，分别按年增长51.6%及55.8%。凭借在社交网络行业的独特定位、提供的广泛创新功能以及专门为轻松沟通及互动而打造的沉浸式体验，Z世代成为该公司用户群的核心，并继续作为Soul宇宙的推动力。2021年，月活跃用户中有74.9%为Z世代。

　　根据艾瑞谘询报告，在中国开放式移动社交网络中，Soul，2021年拥有最多的私聊功能每名用户日均发送私人讯息数量，以及最高的每台设备日均启动次数。

　　三年累计亏损22.569亿

　　财务数据方面，2019年-2021年，公司营收分别为7070万元（人民币，下同）、4.98亿元、12.81亿元；值得注意的是，2020年，公司收入同比增长604.3%；2021年收入同比增长157.3%至12.81亿；同期间，公司净亏损分别为3.534亿元、5.791亿元、13.244亿元，三年累计亏损22.569亿元；经调整净亏损分别为2.923亿元、4.658亿元及9.987亿元。

　　毛利率高达85.2%

　　2019年-2021年，公司毛利率分别为48.6%、79.9%及85.2%，2019-2021年，毛利率从49%上升至80%再至85%；

　　日均活跃用户930万

　　运营数据方面，2019年-2021年，公司月活跃用户分别为1150万名、2080万名及3160万名，2020年及2021年按年增长率分别为80.7%及51.6%。2019年-2021年，公司日均活跃用户分别为330万名、590万名及930万名，于2020年及2021年增长率分别为81.0%及55.8%。

　　其中，2021年，每名日活跃用户在移动应用程序的日均花费时长约为45.3分钟。2021年月均三个月用户留存率为79.1%。根据艾瑞谘询报告，2021年平均56.4%日活跃用户参与私聊，每日平均发送65.9条一对一讯息，为2021年中国开放式移动社交网络平台中最多。

　　另外，2019年、2020年及2021年，月均付费用户数目分别为268.9千名、929.3千名及1.7百万名，而每名付费用户的月均收入分别为人民币21.9元、人民币43.5元及人民币60.5元。

　　公司2019年开始通过增值服务产生收入。2020年开始提供广告服务。客户主要包括购买增值服务的个人用户，以及在平台上投放广告的品牌及商户。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度各年，来自五大客户的收入少于总收入的5%。

　　股权结构上，Soulgate Holding Limited 持有 48607303 份普通股，占比 28.5%，投票权比例 49.9%；腾讯通过意像构架投资（香港）有限公司持有 75807291 份普通股，占比 49.9%，投票权比例 28.5%；miHoYo Limited 持有 9334904 份普通股，占比 5.47%；Genesis Capital I LP 持有 9111979 份普通股，占比 5.34%。

　　Soulgate此次IPO募集资金将用于改进及升级专有技术，提高数据分析能力，并开发社交元宇宙；用于进一步扩大及保留用户群，并加强品牌，从而促进可持续及高质量的用户增长；用于开发创新产品及功能，以吸引用户并进一步增强变现潜力。