港股通越秀服务(06626)跌5.48% 中期收入逊于公司今年60%增速的目标

　　越秀服务(06626)股价跟随物管板块疲软，最低见3.28元，挫近10%，最新报3.45元，仍跌5.48%，成交额617.39万元。

　　集团公布，上半年实现营业收入10.9亿元，同比增长13.8%。与此同时，越秀服务毛利率为31.7%；公司拥有人应占利润为2.11亿元，同比增长18.6%。

　　交银国际发研报指，越秀服务2022年中期收入落后于公司今年60%增速的目标。该行指，鉴于1）强大的母公司支持–越秀地产的财务稳健且销售进度超越同行，2）41.5亿元的充足在手现金满足未来的收并购，和3）TOD项目上的优势使商业项目来源多元化，交银维持买入评级。基于14倍的22年市盈率，以及因收入增速不及预期而调低的每股盈利，该行将目标价由5.16港元下调至4.88港元。