高端按摩椅品牌傲胜母公司递表 拟融资偿还逾8亿债务

　　11月18日，V3品牌亚洲有限公司(V3 Brands asia Limited)向港交所递表，高盛、中金公司为其联席保荐人。

　　据招股书披露，V3品牌为高端按摩椅品牌OSIM的母公司。截止2022年6月月，公司在全球22个市场逾90个城市设有自有门店及特许经营店。其中包括331家自有门店及123家特许经营店。

　　招股书显示，公司主要提供三类产品，包括养身椅及按摩椅、精致皇牌按摩产品(包括臀腿和足部按摩器、肩颈和背部按摩器及便携式按摩器)及其他健康生活体验产品(包括电竞按摩椅、室内运动及健康测量仪、空气净化器、加湿器、居家净水器、旅游产品及美容产品)。

　　其中按摩椅及按摩产品占公司总营收的比例超过90%。

　　据灼识咨询的资料显示，鉴于消费者的购买力增强及对健康保健意识的提高，全球按摩产品市场已从2016年的96亿美元增至2021年的168亿美元，预计2022年至2026年将以复合年增长率10.6%进一步增长至2026年或之前的261亿美元。

　　期间市场的大部分增长将来自于亚洲，占全球按摩产品销售额的34.4%，并预计于2026年或之前增长至35.6%。

　　亚洲按摩产品市场已由2016年的29亿美元增长至2021年的58亿美元，复合年增长率14.7%。并预期于2026年之前达93亿美元，2022年至2026年的预测复合年增长率为14.2%%。

　　截止2021年，按摩椅产品为亚洲按摩产品市场销售贡献约70.8%。同时，亚洲高端按摩椅市场（价格高于3000美元的按摩椅品牌）2016-2021年复合年增长率为11.7%，预计该细分市场将于2023年起复苏，2022-2026年复合年增长率为16.7%，2026年或之前将达40亿美元。

　　按2021年市场份额计，OSIM在亚洲高端按摩椅市场排名第一，市场份额为27.8%。OSIM与其他四个品牌在亚洲高端按摩椅市场中占2021年总市场份额的85.6%

　　财务数据显示，2019-2021年及2022年前6月，公司收入分别达约3.27亿新元、3.78亿新元、4.62亿新元及2.14亿新元。同期利润分别达2731.2万新元、4339.8万新元、9463.6万新元及1038.3万新元。

　　值得注意的是，公司称本次融资中35%将主要用于偿还总额约8.24亿的银行贷款。

　　剩余将分别用于营销活动提升品牌形象；拓展门店网络；补充营运资金。公司还提示称按摩椅行业竞争激烈，需求也可能因不确定的经济因素受到影响，或对公司业务及经营业绩造成重大影响。