普乐师集团控股(02486.HK)预计5月11日上市 发售价每股10.6港元

　　互联网5月10日丨普乐师集团控股(02486.HK)发布公告，公司全球发售2500万股股份，其中香港发售股份250万股，国际发售股份2250万股；发售价为每股发售股份10.6港元，每手买卖单位200股；Jefferies及国泰君安(601211)国际为联席保荐人；预期股份将于2023年5月11日于联交所主板挂牌上市。

　　公司合共接获2192份有效申请，认购合共550.98万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约2.20倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获略有超额认购，相当于国际发售项下初步发售股份总数约1.2倍。

　　按发售价每股发售股份10.6港元计算，估计自全球发售收取的所得款项净额将约为2.122亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟动用该等所得款项净额32.0%用于提升公司的核心技术能力及基础研发；30.0%将用于战略投资、收购及合作；20.5%将用于提高公司的销售及营销以及业务发展能力，以促进其业务增长及提高品牌知名度；7.5%将用于偿还公司的银行借款；及所得款项净额的10.0%将作为公司的营运资金，用于一般用途。