券商聚焦浙商证券维持远东宏信(03360)“买入”评级 料营收利润等数据全方位增长
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作者：佚名
摘要： 浙商证券发研报指，远东宏信(03360)23H1实现收入总额183.6亿元，同比增长3.6%；归母净利润30.7亿元，同比增长8.2%；加权平均净资产收益率13.27%，同比下滑0.31pct，
浙商证券发研报指，远东宏信(03360)23H1实现收入总额 183.6 亿元，同比增长 3.6%；归母净利润 30.7 亿元，同比增长 8.2%；加权平均净资产收益率 13.27%，同比下滑 0.31pct，业绩符合预期。公司利息收入同比+5.4%至 110.8 亿元，23H1 末公司不良率为 1.05%，产业运营收入同比增长 11.2%，占营收比重从 34.8%提高至 37.3%。
该行指，公司利息收入稳健增长，资产质量保持稳定。与此同时，公司深耕优质行业、及时响应客户需求，保持定价优势，并且凭借对客户端的定价优势以及对负债结构的优化，使净利差保持较高水平。该公司有望把握行业发展机遇，提高市场份额，管理效率继续提升，健康分部利润率有望继续提高。该公司利息收入稳健增长，建发加速扩张网点、医院运营效率提升。
该行预计2023-2025 年远东宏信归母净利润同比增速为 10%/13%/10%，EPS 1.58/1.76/1.89 元。根据分部估值法给予公司目标价 9.18 元（汇率HKDCNY0.92），对应 2023 年 PE 为 5.4 倍，维持“买入”评级。
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提高,利息收入
