券商聚焦中泰证券维持诺辉健康(06606)“买入”评级 料其三大产品持续量价齐升
摘要: 中泰证券发研报指,诺辉健康(06606)于近期发布2023年半年度报告。2023年上半年,公司实现营业收入8.23亿元,同比增长264.58%;实现毛利7.46亿元,
中泰证券发研报指,诺辉健康(06606)于近期发布2023年半年度报告。2023年上半年,公司实现营业收入8.23亿元,同比增长 264.58%;实现毛利7.46亿元,同比增长304%;实现归母净利润1.26亿元,2022H1同期亏损。
该行指,早筛产品需求旺盛,3大产品线均迎来亮眼表现。2023年上半年,公司在结直肠癌、幽门螺旋杆菌筛查市场持续保持领先优势,常卫清、噗噗管、幽幽管 3大核心品种销售量、确认收入持续高增,其中最具代表性的常卫清2023H1收入4.91亿元,同比增长566.2%,占公司收入比例大约60%。此外,宫证清前瞻性临床完成入组,肝癌、鼻咽癌等更多早筛产品快速推进。
该行调整盈利预测,预计随着公司3大产品收入有望保持较快增长,费用成本有望快速优化,预计公司 2023-2025年有望实现营业收入17.43、28.10、40.58亿元(调整前17.43、30.00、45.57亿元),同比增长128%、61%、44%,预计2023-2025年有望实现归母净利润2.27、4.45、7.97亿元(调整前-0.14、2.21、7.78亿元),2024、2025年同比增长97%、79%,维持“买入”评级。