美中嘉和(02453.HK)拟全球发售3942.02万股 预计2024年1月9日上市

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　　互联网12月29日丨美中嘉和(02453.HK)发布公告，公司拟全球发售3942.02万股股份，中国香港发售股份394.22万股，国际发售股份3547.8万股；2023年12月29日至2024年1月4日招股，预期定价日为2024年1月5日；发售价将为每股发售股份14.10-16.40港元，每手买卖单位200股；中金公司及海通国际为联席保荐人；预期股份将于2024年1月9日于联交所主板挂牌上市。

　　公司为中国一家肿瘤医疗服务提供商，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年的收入计，公司于中国民营肿瘤医疗服务市场所占市场份额为0.5%。公司通过自营医疗机构及第三方医疗机构通过医用设备、软件及相关服务为癌症患者服务。于公司的自营医疗机构，公司凭藉多学科团队专家及以精准放疗为特色的诊疗能力，为癌症患者提供全方位的肿瘤医疗服务。截至最后实际可行日期，公司于广州、上海及大同拥有六家运营中的自营医疗机构，包括两家肿瘤医院、三家门诊中心(或诊所)及一家影像诊断中心及一家互联网医院。截至同日，公司于上海拥有另外一家在建自营肿瘤医院。公司预期广州医院将于2024年开始运营其质子中心并提供质子治疗服务。

　　通过公司自2008年成立起推出的医用设备、软件及相关服务，公司凭藉一体化肿瘤相关服务(主要包括销售及安装医用设备及软件、管理及技术支持以及经营租赁)为广泛的企业客户(主要是医院)网络服务。此外，公司已将线上线下的医疗资源整合入云平台，以提供多项云服务。公司的云平台助力提升低线城市的肿瘤医疗质量，缓解中国主要医疗资源分布不均匀的状况。于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六个月，公司医用设备、软件及相关服务服务的企业客户分别达29家、88家、77家、42家及47家。公司的企业客户数目于2021年大幅增加，乃由于公司的服务能力升级及公司加大市场教育力度所致。截至2023年6月30日，公司以云平台服务、管理及技术支持以及经营租赁服务17家合作医院。

　　假设发售价为每股发售股份15.25港元(即指示性发售价范围的中位数)，公司估计全球发售所得款项净额将约为5.03亿港元。公司目前拟将全球发售所得款项净额约59.4%用于偿还部分计息银行贷款(以人民币计值)，即为广州医院一期建设提供资金的计息银行贷款本金，本金额为人民币5亿元，按参考年利率4.90%的浮动利率计息，分期偿还，最后到期日为2027年12月21日；约30.6%的所得款项净额用于为上海医院的筹建提供资金，预计其将于2026年1月开始运营；及约10.0%的所得款项净额用作营运资金及其他一般公司用途。