七年间银行业首单 江苏银行200亿元配股在即8日为股权登记日

　　继2013年银行业配股融资后，银行板块再度领来七年后的首单配股方案。

　　12月3日晚间，江苏银行（600919）连续发布配股发行公告、配股说明书等多则公告显示，该行将以本次配股发行股权登记日（2020年12月8日）上交所收市后该行A股股本总数115.45亿股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售股份，共计可配售股份数量为34.63亿股，配股价格为4.59元/股。本次募集资金总额不超过200亿元，用于补充该行核心一级资本。

　　根据相关规定，2020年12月9日至2020年12月15日为本次配股缴款期，均可进行缴款认配操作。配股代码为700919，流通股股东可通过证券交易系统进行认配操作，限售股股东则需根据公告提示的方法进行线下操作。

　　值得一提的是，相较于二级资本债券、定向增发、优先股等融资方式，配股募资在上市银行乃至整个A股市场中较为罕见。此次又是银行板块配股“断档”七年后再度开闸，若成功完成发行将是一次标志性事件。

　　不仅如此，江苏银行配股项目进度属实快速。于今年7月通过董事会、股东大会审议，8月获得江苏银保监局核准，9月完成证监会反馈意见回复，11月初通过证监会发审会审核，近日获得发行批文，前后历时4个多月。

　　此外，本次配股采用代销方式，若代销期届满，原股东认购股票数量未达到A股可配售数量的70%，则本次配股发行失败，江苏银行将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。

　　疫情下在银行业利润增速普遍低迷、内源性资本补充不足，外源性资本补充能避免银行出现资本缺口，再加之监管政策支持银行补充资本，为该行后续规模扩大增强了资金实力。

　　从经营业绩来看，今年前三季度，江苏银行实现营业收入375.25亿元，同比增长12.96%；净利润119.56亿元，同比增长0.64%，业绩增速高于同期银行业平均水平。而资产质量在上市银行中处于较优水平。同期该行拨备覆盖率则为250.07%，较上年末提升17.28个百分点。

　　江苏省经济发达，民营企业众多且质量优异。而区域资源优势是江苏银行维系优质资产质量的核心原因。江苏银行作为江苏省城商行的排头兵，经营实力雄厚，积极参与资本市场以及业务拓展。

　　今年8月份江苏银行理财子公司苏银理财获准开业；10月份苏银凯基消费金融公司获准筹建；在本次配股募资之前，今年四月份江苏银行完成200亿元规模的永续债发行。截至今年三季度末，江苏银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.87%、11.21%、8.45%，在区域商业银行中具有竞争力。此次募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行核心一级资本。

　　较为难得的，相比定增面向特定股东，配股则是面向全体股东，利益均等，因此更被股东所青睐。从配股的最终定价来看十分具有吸引力。本次配股价格为4.59元/股，较12月8日江苏银行A股收盘价5.93元/股的77.4%，相当于折价近23%。