本周可转债申购一览表（12月7日-12月11日）
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作者：佚名
摘要： 本周可转债申购一览表（12月7日-12月11日）北陆转债(123082)信息一览发行状况债券代码123082债券简称北陆转债申购代码370016申购简称北陆发债原股东配售认购代码380016原股东配售
本周可转债申购一览表（12月7日-12月11日）
北陆转债(123082)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123082 | 债券简称 | 北陆转债 |
| 申购代码 | 370016 | 申购简称 | 北陆发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380016 | 原股东配售认购简称 | 北陆配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-04 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0111 | |
| 正股代码 | 300016 | 正股简称 | 北陆药业 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.00 | |
| 申购日期 | 2020-12-07 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年12月4日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的北陆转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 11.10 | 正股市净率 | 3.46 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 11.41 | |
| 转股价值 | 97.28 | 转股溢价率 | 2.79% | |
| 回售触发价 | 7.99 | 强赎触发价 | 14.83 | |
| 转股开始日 | 2021年06月11日 | 转股结束日 | 2026年12月06日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-07 | 止息日 | 2026-12-06 | |
| 到期日 | 2026-12-07 | 每年付息日 | 12-07 | |
| 利率说明 | 第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 128140 | 债券简称 | 润建转债 |
| 申购代码 | 072929 | 申购简称 | 润建发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082929 | 原股东配售认购简称 | 润建配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-04 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.9377 | |
| 正股代码 | 002929 | 正股简称 | 【润建股份(002929)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.90 | |
| 申购日期 | 2020-12-07 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年12月4日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的润建转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足109,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 26.15 | 正股市净率 | 1.94 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 26.55 | |
| 转股价值 | 98.49 | 转股溢价率 | 1.53% | |
| 回售触发价 | 18.59 | 强赎触发价 | 34.52 | |
| 转股开始日 | 2021年06月11日 | 转股结束日 | 2026年12月06日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 10.90 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-07 | 止息日 | 2026-12-06 | |
| 到期日 | 2026-12-07 | 每年付息日 | 12-07 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 113612 | 债券简称 | 永冠转债 |
| 申购代码 | 754681 | 申购简称 | 永冠发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753681 | 原股东配售认购简称 | 永冠配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.1210 | |
| 正股代码 | 603681 | 正股简称 | 永冠新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.20 | |
| 申购日期 | 2020-12-08 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年12月7日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足5.2亿元的余额由主承销商包销,包销基数为5.2亿元。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 20.18 | 正股市净率 | 2.27 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 20.79 | |
| 转股价值 | 97.07 | 转股溢价率 | 3.02% | |
| 回售触发价 | 14.55 | 强赎触发价 | 27.03 | |
| 转股开始日 | 2021年06月14日 | 转股结束日 | 2026年12月07日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.20 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-08 | 止息日 | 2026-12-07 | |
| 到期日 | 2026-12-08 | 每年付息日 | 12-08 | |
| 利率说明 | 票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 127026 | 债券简称 | 超声转债 |
| 申购代码 | 070823 | 申购简称 | 超声发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 080823 | 原股东配售认购简称 | 超声配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3036 | |
| 正股代码 | 000823 | 正股简称 | 【超声电子(000823)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.00 | |
| 申购日期 | 2020-12-08 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年12月7日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次可转债向公司原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上发行的方式进行。认购不足700,000,000.00元的余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 13.06 | 正股市净率 | 1.91 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 12.85 | |
| 转股价值 | 101.63 | 转股溢价率 | -1.61% | |
| 回售触发价 | 9.00 | 强赎触发价 | 16.71 | |
| 转股开始日 | 2021年06月14日 | 转股结束日 | 2026年12月07日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-08 | 止息日 | 2026-12-07 | |
| 到期日 | 2026-12-08 | 每年付息日 | 12-08 | |
| 利率说明 | 票面利率:本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 123083 | 债券简称 | 朗新转债 |
| 申购代码 | 370682 | 申购简称 | 朗新发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380682 | 原股东配售认购简称 | 朗新配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-08 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7833 | |
| 正股代码 | 300682 | 正股简称 | 朗新科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.00 | |
| 申购日期 | 2020-12-09 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月8日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 16.80 | 正股市净率 | 3.59 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 15.57 | |
| 转股价值 | 107.90 | 转股溢价率 | -7.32% | |
| 回售触发价 | 10.90 | 强赎触发价 | 20.24 | |
| 转股开始日 | 2021年06月15日 | 转股结束日 | 2026年12月08日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-09 | 止息日 | 2026-12-08 | |
| 到期日 | 2026-12-09 | 每年付息日 | 12-09 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 113043 | 债券简称 | 财通转债 |
| 申购代码 | 783108 | 申购简称 | 财通发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764108 | 原股东配售认购简称 | 财通配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-09 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0580 | |
| 正股代码 | 601108 | 正股简称 | 财通证券 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 38.00 | |
| 申购日期 | 2020-12-10 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额全部由保荐机构(联席主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 13.77 | 正股市净率 | 2.27 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 13.33 | |
| 转股价值 | 103.30 | 转股溢价率 | -3.20% | |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | 17.33 | |
| 转股开始日 | 2021年06月16日 | 转股结束日 | 2026年12月09日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 38.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-10 | 止息日 | 2026-12-09 | |
| 到期日 | 2026-12-10 | 每年付息日 | 12-10 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 123084 | 债券简称 | 高澜转债 |
| 申购代码 | 370499 | 申购简称 | 高澜发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380499 | 原股东配售认购简称 | 高澜配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-09 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0061 | |
| 正股代码 | 300499 | 正股简称 | 【高澜股份(300499)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.80 | |
| 申购日期 | 2020-12-10 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)发行人的原股东:本发行公告公布的股权登记日(2020年12月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)将采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足2.8亿元的余额由主承销商包销,包销基数为2.8亿。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 11.52 | 正股市净率 | 4.11 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 11.36 | |
| 转股价值 | 101.41 | 转股溢价率 | -1.39% | |
| 回售触发价 | 7.95 | 强赎触发价 | 14.77 | |
| 转股开始日 | 2021年06月16日 | 转股结束日 | 2026年12月09日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.80 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-10 | 止息日 | 2026-12-09 | |
| 到期日 | 2026-12-10 | 每年付息日 | 12-10 | |
| 利率说明 | 第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为2.0%、第五年为2.5%、第六年为4.0%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 127027 | 债券简称 | 靖远转债 |
| 申购代码 | 070552 | 申购简称 | 靖远发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 080552 | 原股东配售认购简称 | 靖远配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-09 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2243 | |
| 正股代码 | 000552 | 正股简称 | 靖远煤电 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 28.00 | |
| 申购日期 | 2020-12-10 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 3.06 | 正股市净率 | 0.88 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 3.33 | |
| 转股价值 | 91.89 | 转股溢价率 | 8.82% | |
| 回售触发价 | 2.33 | 强赎触发价 | 4.33 | |
| 转股开始日 | 2021年06月16日 | 转股结束日 | 2026年12月09日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 28.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-10 | 止息日 | 2026-12-09 | |
| 到期日 | 2026-12-10 | 每年付息日 | 12-10 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
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编辑:yj127
原股东,优先配售
