鑫科材料：拟向四川融鑫非公开发行股票募资不超10.66亿元

　　鑫科材料（600255）7月5日晚间公告，公司拟向四川融鑫非公开发行股票不超5.10亿股（占非公开发行后公司总股本比例为22.07%）。本次发行完成后，公司实控人变更为四川融鑫。本次发行价格为2.09元/股，募集资金不超过10.66亿元，扣除发行费用后，全部用于新型电池产业园2GWh项目。

　　公告显示，截至本次非公开发行股票预案公告日，公司控股股东船山文化与四川融鑫正在筹划股份转让事宜。2022年6月22日，四川融鑫与船山文化签署了《股份转让意向协议书》，公司控股股东船山文化拟将持有的发行人股份转让给四川融鑫，该事项可能导致公司控制权发生变更。股份转让和本次非公开发行同时进行，不互为前提。2022年7月5日，四川融鑫与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》，四川融鑫拟以现金方式认购公司发行股票的数量不超过5.10亿股（含本数），拟认购的股份数量占非公开发行后公司总股本比例为22.07%。发行完成后，将直接导致公司控制权变更。四川融鑫将成为公司的控股股东，三台县国资办将成为公司的实际控制人。

　　鑫科材料表示，本次发行募集资金运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。募集资金到位后，项目的实施有助于公司改善资本结构，降低财务风险，提升管理水平；通过引入新业务，形成新的利润增长点，从而提高公司的抗风险能力和盈利能力。本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，公司的资金实力将得到明显提升。预计本次非公开发行完成后，公司经营风险将有效降低，财务状况将得到改善。短期来看，由于募集资金使用的效益产生需要一定时间，公司净资产收益率可能有所降低。长期来看，随着募集资金到位，公司资本及业务结构将得到优化，有利于公司的后续发展和盈利能力提升。

　　此外，公司当日发布公告，拟在四川省绵阳市三台县出资设立全资子公司四川鑫科，投资建设新型电池产业园（2GWh）项目，项目总投资10.8932亿元，该项目为公司非公开发行募集资金项目。

　　来源：·中证网 作者：葛春晖