嘉友国际物流股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例因公司可转债转股被动稀释超过1%的提示性公告

　　证券代码：603871 证券简称：【嘉友国际(603871)、股吧】 公告编号：2022-075

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例因公司可转债转股被动稀释超过1%的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动属于公司可转债转股导致公司总股本增加，持股5%以上股东紫金国际贸易有限公司及其一致行动人持股数量不变，持股比例被动稀释1.03%，不触及要约收购。

　　●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转换公司债券（以下简称“嘉友转债”或“可转债”）转股导致公司总股本增加，持股5%以上股东紫金国际贸易有限公司（以下简称“紫金国贸”）及其一致行动人紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫宝投资”）、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫牛投资”）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司（以下简称“紫金投资”）持股数量不变，持股比例被动稀释1.03%，具体情况如下：

　　一、本次权益变动基本情况

　　（一）信息披露义务人基本情况

　　1、信息披露义务人一：紫金国际贸易有限公司

　　企业名称：紫金国际贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MA34WEF8XU

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：雷桂琴

　　成立日期：2020年10月20日

　　注册资本：100,000万元

　　住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

　　经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；采购代理服务；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；金属制品销售；有色金属合金销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；金银制品销售；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　2、信息披露义务人二：紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）

　　企业名称：紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91350200MA8RD7KA5Q

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

　　成立日期：2021年01月27日

　　注册资本：200,000万元

　　主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　3、信息披露义务人三：紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　企业名称：紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91350200MA8RWWME2T

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

　　成立日期：2021年04月08日

　　注册资本：21,661万元

　　主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　4、信息披露义务人四：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

　　企业名称：紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MA2YHPW73W

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：黄希哲

　　成立日期：2017年08月28日

　　注册资本：30,000万元

　　住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云三路128号602室

　　经营范围：受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

　　（二）本次权益变动情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1341号文核准，公司于2020年8月5日向社会公开发行可转债，每张面值为人民币100元，共计720万张，发行总额72,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280号文同意，公司可转债于2020年9月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“嘉友转债”，债券代码“113599”。“嘉友转债”自2021年2月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为24.82元/股，最新转股价格为12.73元/股。

　　因公司股票自2022年5月31日至2022年7月1日连续23个交易日内有15个交易日的收盘价格高于“嘉友转债”转股价格的130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“嘉友转债”的有条件赎回条款。公司于2022年7月1日召开第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉友转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照100.584元/张的赎回价格，对赎回登记日（2022年7月25日）登记在册的“嘉友转债”全部赎回。“嘉友转债”于2022年7月26日起在上海证券交易所摘牌。

　　截至2022年7月4日，累计共有384,305,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为30,176,920股，公司总股本增加至473,918,860股，紫金国贸及其一致行动人紫宝投资、紫牛投资、紫金投资持股数量不变，持股比例由21.23%下降至19.87%,被动稀释1.35%。详见公司于2022年7月6日披露的《关于控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告》（公告编号：2022-059）。

　　2022年7月5日至2022年7月25日期间，共有332,640,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为26,129,737股，公司总股本由473,918,860股增加至500,048,597股，紫金国贸及其一致行动人紫宝投资、紫牛投资、紫金投资持股数量不变，持股比例由19.87%下降至18.84%，被动稀释1.03%，具体变动情况如下：

　　■

　　注：合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，系四舍五入所致。

　　本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为嘉信益，实际控制人仍为韩景华、孟联。

　　二、所涉及后续事项

　　本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动不触及要约收购，亦不涉及披露权益变动报告书。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-076

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　关于“嘉友转债”赎回结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●赎回数量：人民币3,055,000元（30,550张）

　　●赎回兑付总金额：人民币3,072,841.20元

　　●赎回款发放日：2022年7月26日

　　●可转债摘牌日：2022年7月26日

　　一、本次可转债赎回的公告情况

　　（一）赎回条件成就情况

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年5月31日至2022年7月1日连续23个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司可转换公司债券（以下简称“嘉友转债”或“可转债”）转股价格的130％，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“嘉友转债”的赎回条件。

　　（二）赎回程序履行情况

　　2022年7月1日，公司召开第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉友转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“嘉友转债”全部赎回。同时，董事会授权经营管理层负责后续“嘉友转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜，详见公司于2022年7月4日、2022年7月8日披露的《关于提前赎回“嘉友转债”的公告》（公告编号：2022-057）、《关于提前赎回“嘉友转债”的提示性公告》（公告编号：2022-060）。

　　2022年7月13日，公司披露了《关于实施“嘉友转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2022-062），并于2022年7月14日至2022年7月25日期间披露了8次关于实施“嘉友转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

　　1、赎回登记日：2022年7月25日

　　2、赎回对象范围

　　赎回登记日（2022年7月25日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“嘉友转债”的全部持有人。

　　3、赎回价格

　　根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.584元/张。

　　其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额（100元/张）；

　　i：指可转债计息年度（2021年8月5日至2022年8月4日）的票面利率为0.60%；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（2021年8月5日）起至本计息年度赎回日止（2022年7月26日）的实际日历天数（算头不算尾），共355天。

　　当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.60%×355/365=0.584元

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.584=100.584元/张

　　4、赎回款发放日：2022年7月26日

　　5、可转债摘牌日：2022年7月26日

　　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）截至赎回登记日（2022年7月25日）收市后，“嘉友转债”余额为人民币3,055,000元（30,550张），占可转债发行总额（720,000,000元）的0.42%；累计共有716,945,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为56,306,657股，占可转债转股前公司已发行股份总额（219,520,000股）的25.65%，其中，2022年7月20日至2022年7月25日期间，共有129,925,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为10,205,886股。

　　截至2022年7月25日，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　■

　　（二）赎回登记日（2022年7月25日）收市后，尚未转股的3,055,000元“嘉友转债”将全部冻结，停止交易和转股。

　　（三）根据中国结算上海分公司提供的数据，本次赎回“嘉友转债”数量为30,550张，赎回兑付总金额为人民币3,072,841.20元，赎回款发放日为2022年7月26日。

　　（四）本次赎回对公司的影响

　　本次赎回兑付总金额为人民币3,072,841.20元，不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至500,048,597股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　来源：·中证网 作者：