可转债申购价值分析：今日(10月25日)密卫转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日(10月25日)密卫转债上市。密卫转债(113658)信息一览发行状况债券代码113658债券简称密卫转债申购代码754713申购简称密卫发债原股东配售认购代码753713原股
可转债申购价值分析：今日(10月25日)密卫转债上市。
密卫转债(113658) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113658 | 债券简称 | 密卫转债 |
| 申购代码 | 754713 | 申购简称 | 密卫发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753713 | 原股东配售认购简称 | 密卫配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-09-15 | 原股东每股配售额(元/股) | 5.3100 | |
| 正股代码 | 603713 | 正股简称 | 密尔克卫 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.72 | |
| 申购日期 | 2022-09-16 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年9月15日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有普通股股东。剔除发行人库存股199,892股后,本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年9月15日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年9月16日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。2、网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足87,238.80万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 136.00 | 正股市净率 | 6.21 |
| 债券现价(元) | 123.90 | 转股价(元) | 134.55 | |
| 转股价值 | 101.08 | 转股溢价率 | 22.58% | |
| 回售触发价 | 94.19 | 强赎触发价 | 174.92 | |
| 转股开始日 | 2023年03月22日 | 转股结束日 | 2027年09月15日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.72 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 5 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-25 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-16 | 止息日 | 2027-09-15 | |
| 到期日 | 2027-09-16 | 每年付息日 | 09-16 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-09-16 周五 | 中签号公布日期 | 2022-09-20 周二 |
| 上市日期 | 2022-10-25 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0028 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 21307,71307 | |
| 末"六"位数 | 093565,279217,293565,493565,693565,779217,893565 | ||
| 末"七"位数 | 0358943,1608943,2858943,4108943,5358943,6608943,7858943,9108943 | ||
| 末"九"位数 | 049103209,050835788,249103209,449103209,550835788,649103209,849103209 | ||
| 末"十"位数 | 4645362330,6939089874,9645362330 | ||
| 末"十一"位数 | 02828518357 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对标的公司1,600万债权项目 | 19585.14 | 19000.00 | |
| 2 | 超临界水氧化及配套环保项目 | 70000.00 | 28000.00 | |
| 3 | 徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块 | 19963.00 | 10000.00 | |
| 4 | 镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设 | 5500.00 | 2000.00 | |
| 5 | 运力系统提升项目(车辆及罐箱) | 13870.00 | 2067.16 | |
| 6 | 补充流动资金 | 26171.64 | 25076.65 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,优先配售
