【财经下午茶】乘联会：预估6月新能源乘用车厂商批发销量同比增30%；A股汽车产业链股爆发

　　收盘综评

　　A股：

　　今日三大指数低开小幅上行，集体收涨。截至收盘，沪指涨0.04%，深证成指涨0.35%，创业板指涨0.2%。盘面上，汽车类板块大涨，汽车电子概念方向领涨，光庭信息（301221）、万集科技（300552）、德赛西威（002920）、科博达（603786）等多股涨停；另外，减速器、无人机、第三代半导体等概念以及医药、旅游、电器仪表等板块走高；代糖、复合铜箔等概念以及中船系、房地产、供气供热、银行等板块走低。两市超2800只个股上涨，总成交额约9200亿元。

　　中信建投（601066）证券表示，前期制约市场因素逐步转好，经济企稳，盈利修复。6月PMI回升0.2至49，结束了连续3个月的回落走势。工业企业利润增速同比降幅也继续收窄，库存也在快速去化，商品价格下行态势有所缓解，PPI同比已处于底部，预计7月迎来明显回升，且7月一揽子政策落地值得期待，对后续市场持有积极乐观看法。短期科技减持潮及业绩预告期背景下资金预计求稳为主，把握高赔率+业绩安全性线索进行布局，业绩预告期可关注以下预期较好细分：1）消费：啤酒、小食品、家电、医药；2）周期：公用事业，高铁；3）高端制造：光伏，军工等。另一方面，部分产业下半年有望反转或出现大幅改善，中报业绩前后也是较好的中长期布局点，主要包括：1）高端制造：风电、储能；2）科技：半导体、计算机、AI产业链、游戏等。

　　港股：

　　港股三大指数全线上涨。截至收盘，恒生指数涨0.57%，红筹指数涨0.3%，国企指数涨0.34%。恒生科技指数涨0.5%，无人驾驶、创新药概念涨幅居前，浙江世宝（002703）涨超30%，信达生物涨超10%。

　　亚太股市：

　　日经225指数跌0.98%，韩国KOSPI指数跌0.35%。

　　数说A股：

　　1、两市成交额9292.69亿元。

　　2、7月4日，截至A股收盘，北向资金合计净卖出19.49亿元，其中沪股通净卖出15.85亿元，深股通净卖出3.64亿元。北向资金成交金额1072.89亿元，占A股总成交额11.55%，交易活跃度下降13.97%。

　　热点聚焦

　　1、国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见

　　国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。其中《非独家药品竞价规则》（征求意见稿）中提及，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。

　　2、乘联会：预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆 同比增长30%

　　乘联会综合预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%。

　　3、国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》

　　国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等11个领域，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。

　　4、中国信托业年会释放转型信号：决不能依赖类信贷影子银行和通道业务

　　据澎湃新闻，7月4日，记者获悉，中国信托业年会于6月30日召开，年会主题是“信托业高质量发展”。会议强调，当前，我国经济稳中向好趋势不断强化，财富积累的社会基础不断增厚，信托服务潜在需求不断培育和释放。信托业治理机制不断完善，信托机制的独特优势不断显现，信托业具有广阔的发展前景。但要把前景变为现实，必须跨越两道坎：一是要下决心转型，紧紧围绕回归本源这一根本，按照已确立的“三分类”业务方向转型，决不能依赖类信贷影子银行和通道业务。二是要下决心获得市场信任。信任对信托业尤为珍贵，这是信托业长期发展的根基。迈过这两道坎，需要行业整体凝聚共识，所有公司共同努力。

　　5、航班管家：6月全民航国内客流量恢复至2019年的107.5%

　　据航班管家测算，2023年6月份全民航旅客运输量约为5268万人次，同比2019年下降1.4%；6月民航国内运力是2019年同期的113.9%，当月国内客流量仍保持超过2019年同期的趋势，恢复至2019年的107.5%。

　　公司要闻

　　1、江苏国信（002608）：国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目获核准 项目动态投资83.9亿

　　江苏国信7月4日晚间公告，国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目获得核准，项目动态投资83.9亿元，项目资本金16.8亿元，占项目动态投资的20%。

　　2、祥鑫科技（002965）：5-6月获得客户项目定点意向书预计总额为131亿-134亿元

　　祥鑫科技7月4日晚间公告，公司于5-6月获得客户的项目定点意向书，预计项目总额为131亿-134亿元，其中项目周期1-8年的项目预计为109亿-111亿元、项目周期10-12年的项目预计为22亿-23亿元，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业。

　　3、金盘科技：签订1.09亿元储能系统设备销售合同

　　金盘科技(688676)7月4日晚间公告，公司（卖方）与厦门东源签订黄骅市德润500兆瓦渔光互补智慧能源项目储能系统设备采购合同，合同金额为1.09亿元。

　　4、万里扬：上半年净利预增47.4%-59.68%

　　万里扬（002434）7月4日晚间披露半年度业绩预告，公司预计上半年净利润为2.4亿元–2.6亿元，同比增长47.4%-59.68%。2023年上半年，公司乘用车变速器产品配套的汽车厂客户整车终端销量表现良好，特别是出口销量同比增长较多，有效带动了公司乘用车CVT自动变速器销量的大幅增长。公司销售产品的结构进一步优化，盈利能力较强的产品销量比例提高。同时，公司全面推动智能制造，生产效率和产品质量进一步提高，有效降低了生产成本。

　　5、宇通客车：6月汽车销量同比增长111.55%

　　宇通客车（600066）7月4日晚间公告，6月汽车销量4726辆，同比增长111.55%。本年累计销量15134辆，同比增长30.84%。

　　6、康恩贝：上半年净利同比预增139.4%-163.35%

　　康恩贝（600572）7月4日晚间发布半年度业绩预增公告，预计公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润5亿元-5.5亿元，同比增长139.4%-163.35%。报告期内，公司核心产品“康恩贝”牌肠炎宁系列产品等销售增长较好；转让珍视明公司7.84%股权，确认了股权处置净利润约8600万元。