123081精研转债、123080海波转债申购价值分析，精研发债和海波发债什么时候上市

　　123080海波转债、123081精研转债将于近日展开上市，123080海波转债申购日期12月2日，123081精研转债的申购日期12月3日，这两只可转债的申购价值如何，究竟值不值得申购呢？下面我们一起来看一下。

1. 海波转债申购价值分析

   
   

　　【海波重科(300517)、股吧】12月2日正式开启可转债申购，债券代码为123080，债券简称为海波转债，申购代码为370517，申购简称为海波发债，原股东配售认购简称为海波配债。

　　海波转债转股溢价为7.8%，每张持有到期本息为126.5元(税后本息为121.2元)。发行规模2.45亿元，每股配售2.2955元，最低44股可配售一张，股权登记日为12月1日。质地比较一般，内在价值111.2元，按目前情况每签应该可以盈利110元。

　　正股基本面：公司质地较差，估值过高且盈利质量较低

　　海波重型工程科技服份有限公司，成立于1994年，十余年来一直致力于桥梁钢结构的制造，是目前国内参建大型钢结构桥梁业绩最多、桥型最全的一家民营企业，在桥梁钢结构领域处于行业领先地位。公司的主营业务是桥梁钢结构的制作和安装，以及相应的技术研发、工艺设计及技术服务。

　　公司2019年营收7.29亿，同比增加44.59%，净利润9.57亿，同比增长5.420%。今年前三季度，营收4.59亿，同比增加-6.845%，净利润3420万，同比增长-2.980%。

　　2017年度至2019年度，公司桥梁钢结构业务收入增长较快，复合增长率为 34.39%，但近两年营业利润、利润总额及净利润较2017年度处于下降趋势，主要原因系：A.2017年以来公司的主要原材料钢材价格上涨较快，导致公司营业成本有所增长；B.2018年及2019年计提员工限制性股票费用导致管理费用大幅度上涨。

　　2020 年1月，全国各地先后爆发“新冠疫情”，对公司各项业务开展造成较大的负面影响，发行人所处疫情最严重的湖北省武汉市自2020年1 月23日起执行“封城”政策，自 2020年4月8日开始武汉市解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通，武汉市公共交通也陆续恢复。2020 年二季度以来，随着各行各业复工复产，公司各项经营活动恢复正常，2020年二季度开始，在做好严格 防范疫情的基础上，发行人加大了生产力度，积极配合客户做好项目工期管理， 2020年1-6月营业收入、净利润仅较2019年同期略有下滑。

　　目前该股机构认同度较低，行业排名26/31，当前机构对该股票关注较少，无任何评级。

　　申购推荐指数：★★★（建议申购）

　　新债申购推荐：积极申购>推荐申购>建议申购>谨慎申购>放弃申购

　　2.精研转债申购价值分析

　　江苏【精研科技(300709)、股吧】股份有限公司(简称GIAN)成立于2004年，是一家专业的金属粉末注射成型（MIM）产品生产商和解决方案提供商。GIAN为客户提供大批量高精度、形状复杂、性能良好、外观精致的多种金属材料结构件、功能件和外观件，并且同时具有陶瓷和钛合金的开发能力，可以满足不同类型客户的需求。GIAN投入大量资金，同时拥有日本岛津烧结炉和德国连续烧结炉生产线。GIAN拥有强大的技术力量，有国内多年从事该行业的技术专家，同时还得到了国外同行的技术支持。我们的技术团队和营销团队致力于为客户提供良好的解决方案和优质的服务。

　　新建项目地处钟楼开发区桂花路以东，棕榈路以南，项目总占地约70亩，总建筑面积61816平方米，一期建筑面积45646平方米。项目利用现有设备及新增捏合机、连续烧结炉等生产设备600余台套，将继续从事高强度粉末冶金精密零部件的生产，并扩大产能。2016年3月18日，江苏精研科技股份有限公司正式于新厂区办公。相信在这些硬件支持下，精研科技会走得更快更远。

　　公司主要服务于智能手机、可穿戴设备等消费电子领域和汽车领域，为终 端品牌商及其上游的产业链供应商（以下简称“产业链供应商”）大批量提供 高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化 MIM 核心零部件产品。报告期内，公司智能手机类产品及可穿戴设备类产品的合计销售收入占各期营业收入的比例分别为 85.11%、86.81%、90.28%、87.96%。

　　公司的下游客户主要集中在智能手机、可穿戴设备两大消费电子领域，公 司产品通过对产业链供应商的直接销售，最终应用于苹果、Fitbit、三星 （SAMSUNG）、步步高（vivo）、OPPO 等国内外知名品牌商产品。

　　2019年营收63.78亿，同比增加32.60%，净利润9.57亿，同比增长27.39%。今年前三季度，营收54.69亿，同比增加19.14%，净利润8.71亿，同比增长47.06%。

　　目前该股机构认同度高，行业排名10/75，近2个月共有19家机构对该股发布了评级。

　　申购推荐指数：★★★★（推荐申购）

　　新债申购推荐：积极申购>推荐申购>建议申购>谨慎申购>放弃申购

　　精研发债和海波发债什么时候上市呢？

　　按照它们完成申购的日期来推算，大概可转债申购完成二十天后，就可以上市了，大概是12月22日-12月30日之间。

　　可转债有哪些买卖技巧呢？

　　可转债一般是指上市公司为了融资，向投资者发行的一种债券，具有债券与股票的双重属性。债券性是指它与其它债券一样，可转换债券也有规定的利率和期限，投资者可以选择持有债券到期，收取本息；股票性是指它可以转换成股票，享受股票差价带来的收益，在一定程度上也可以参与企业的经营决策和红利分配。

　　投资购买可转债可以通过以下两种方式：

　　1、可转债发行日当天申购

　　投资者可以在可转债发行当日进行顶格申购，其步骤如下：登录交易软件，在交易栏目输入可转债申购代码，顶格买入即可，申购之后，其单进入委托页面，等待中签。

　　2、在上市之后直接购买

　　可转债在上市之后，投资者输入其代码，点击买入，输入购买数量，再点击买入即可。

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