370933中辰转债申购价值，123147中辰转债申购信息及值得申购吗、发行方式

　　近日【中辰股份(300933)、股吧】发布了发行可转债的消息，中辰转债申购时间就在2022年5月31日了，今天小编带大家来了解一下中辰的相关信息。正股中辰电缆股份有限公司的主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售。主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件。

　　中辰转债（123147.SZ）总发行规模为5.71 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目等以及补充流动资金。

　　当前债底估值为83.49 元，YTM 为3.15%。中辰转债存续期为6年，中证鹏元评级为AA-/AA-，票面面值为100 元，票面利率第一年至第六年分别为：0.30%、0.50%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50%，公司到期赎回价格为票面面值的115%（含最后一期利息），以6 年AA-中债企业债到期收益率6.3557 %（2022/5/27）计算，纯债价值为83.49 元，纯债对应的YTM 为3.15%，债底保护一般。

　　当前转换平价为102.83 元，平价溢价率为-2.75%%。转股期为自发行结束之日起满6 个月后的第一个交易日至转债到期日止，即6 月（2022 年12 月07 日至2028 年05 月30 日）。初始转股价7.78 元/股，正股中辰股份5 月27 日的收盘价为8.00 元，对应的转换平价为102.83元，平价溢价率为-2.75%。

　　中辰发债申购信息

　　中辰转债发行方式及发行对象

　　（1）发行方式

　　本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 5 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,053.70 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　（2）发行对象

　　①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022 年 5 月 30 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。

　　②网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

　　③本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

　　向原股东配售的安排

　　原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有中辰股份的股份数量按每股配售 1.2443 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张（100 元）为一个申购单位。

　　现有 A 股总股本 458,500,000 股，公司不存在库存股，也不存在回购事项涉及的待注销股份。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购 5,705,115 张，约占本次发行的可转债总额 5,705,370 张的 99.9955%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

　　原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

　　　中辰转债公司的行业地位

　　公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售，主营业务经过近十年的发展，公司已经成为电线电缆行业的主要竞争企业之一。经过由【中国电器(688128)、股吧】工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定，公司被评为“2020 年中国线缆行业具竞争力企业 100 强”企业。

　　在电力系统领域，公司已通过国家电网公司 10～330kV 钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV 电力电缆、1～35kV 电力电缆、控制电缆供应商资质审核，成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。公司近年来在国家电网公司和南方电网公司的历次招投标中大量中标，产品已在全国 31 个省、自治区和直辖市的重大电网工程中投入使用。

　　在非电力系统领域，公司产品广泛应用于火力发电、新能源发电、电气化铁路、城市轨道交通、机场等行业，深受客户信赖和好评。报告期内，公司在非电力系统领域的销售金额快速增长，竞争实力不断提升，已成为火力发电、新能源发电、电气化铁路和城市轨道交通等领域重要的电线电缆供应商。

　　关于中辰申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2022年5月31日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注赢家财富网。