顺网科技:云电脑发布 “算力上云”顺利推进
摘要: 1)“云电脑”实现了“算力上云”(CPU+GPU),有望在网吧场景率先落地,在“顺网云”基础上进一步提升网吧业主体验,降低PC的更新和维护成本,提升终端用户体验。2)“云电脑”的顺利落地,有望大幅提升
1)“云电脑”实现了“算力上云”(CPU+GPU),有望在网吧场景率先落地,在“顺网云”基础上进一步提升网吧业主体验,降低PC的更新和维护成本,提升终端用户体验。2)“云电脑”的顺利落地,有望大幅提升【顺网科技(300113)、股吧】的渠道粘性和网吧场景下的互联网平台入口价值,在实现服务费增量收入的同时,远期将持续强化公司当前商业模式、提升其互联网业务变现深度(如游戏及广告业务)。3)投资建议:受益于顺网云业务的特性,公司的平台属性有望得到显着提升,广告、游戏等业务变现空间广阔。维持盈利预测,预计19/20/21年EPS为0.88/1.14/1.30元,当前股价分别对应同期18/14/12倍PE;继续维持 30.8-35.2 元价值判断(对应 19 年35-40 倍 PE,具体逻辑见 3 月 20 日发布的深度报告),维持“买入”评级。
(文章来源:【国信证券(002736)、股吧】)
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