巨丰投顾：锂电池产业链飙涨

　　盘面简述

　　周五，A股震荡走低，延续调整走势。盘面上，有色金属、化肥、煤炭、钢铁、材料、券商信托等行业涨幅居前，医疗、船舶、医药、文教休闲、食品饮料、航天航空、电信运营、民航机场、文化传媒等行业跌幅居前。题材股方面，刀片电池、有机硅、固态电池、稀土永磁、盐湖提锂、汽车拆解等领涨，肝素概念、体外诊断、基因测序、生物疫苗、体育产业等跌幅居前。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

　　消息面

　　新华社：专家提醒警惕配方奶粉营销

　　据新华社中国疾控中心营养与健康所副所长赖建强说，母乳是儿童出生后最佳的营养来源，母乳喂养使母亲和婴儿都受益，婴儿出生后应坚持6个月纯母乳喂养。数据显示，全球各国都面临着母乳喂养率未达到理想状态的情况，目前全球超过一半的孩子，中国约三分之二的孩子没有充分享受到母乳喂养的益处。

　　三季度成为验证军工行业逻辑切换的重要节点

　　8月5日，国防军工概念拉升走强，新研股份、【中国海防(600764)、股吧】、航天彩虹、中国船舶等多股涨停。中信证券指出，自披露半年报开始，核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时会有更多数据验证长期合同落地，行业的估值体系会随之发生重大变化，三季度成为验证军工行业逻辑切换的重要节点。

　　新能源概念又迎大消息美国新车一半将是新能源车

　　当地时间周四，美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。

　　巨丰观点

　　周五，A股震荡走低，尾盘止跌回升。盘面上，有色金属、化肥、煤炭、贵金属、钢铁、材料、输配电气等行业涨幅居前，医疗、船舶、医药、文教休闲、食品饮料、电信运营、民航机场、文化传媒、保险等行业跌幅居前。题材股方面，刀片电池、有机硅、固态电池、稀土永磁、盐湖提锂、汽车拆解等领涨，肝素概念、体外诊断、基因测序、生物疫苗、体育产业等跌幅居前。

　　巨丰投顾认为7月以来，A股宽幅震荡，多空双方存在巨大的分歧。公募基金半年报显示二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源概念，形成了新的抱团现象。A股取得8月开门红，市场有估值修复的迹象，抱团股出现松动。近期官媒连续点名游戏、白酒、电子烟、增高针、配方奶粉，投资者对相关板块要引起重视。周五A股板块轮动依旧频繁，周四强势的医药、军工、农业回调，锂电池、有色、钢铁、煤炭等强势股再度走强。目前中报进入密集披露期，预计市场将从流动性驱动切换到盈利驱动，绩优股将迎来补涨机会，热门股要注意业绩不达预期的风险。